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Mississauga

    Client Experience Specialist, Private Wealth - Mississauga, Canada - Investment Planning Counsel

    Investment Planning Counsel
    Investment Planning Counsel Mississauga, Canada

    2 weeks ago

    Default job background
    Description

    Mississauga, ON

    Investment Planning Counsel (IPC) est l'une des entreprises indépendantes de gestion de patrimoine qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. Nous sommes des gens provenant de divers horizons, mais qui travaillent tous à un même objectif : aider des conseillers et des conseillères à bâtir leur entreprise grâce à une expérience client exceptionnelle.

    Notre équipe Développement des affaires, Gestion privée du patrimoine est à la recherche d'un ou d'une spécialiste, Expérience client – une personne qui soutiendra les gestionnaires de portefeuille dans leurs activités de croissance et de vente tout en appuyant les initiatives stratégiques. Le ou la titulaire de ce poste agira comme personne-ressource essentielle pour les autres secteurs d'IPC; il ou elle facilitera la résolution des situations problématiques en veillant à la prestation d'un excellent service à la clientèle.

    Quelles seront vos responsabilités?

    • Soutenir les tactiques liées à l'engagement des conseillers et à la gestion de la pratique
    • Aider le vice-président principal, Développement des affaires à effectuer les tâches liées à la plateforme de gestion discrétionnaire d'IPC
    • Prendre en charge les demandes reçues du début à la fin
    • Gérer tous les documents pertinents
    • Préparer les trousses d'examen, les modifications de portefeuille et d'autres tâches administratives
    • Assurer l'excellence de chaque interaction afin d'offrir une expérience uniforme aux clients existants et potentiels
    • Au besoin, vérifier l'exactitude des documents relatifs aux comptes/transactions, des programmes financiers et de tous les documents pour les rencontres avec les clients
    • Au besoin, coordonner les directives de création et de traitement relatives aux comptes/transactions des clients
    • Mettre à jour et gérer tous les tableaux de bord
    • Gérer le processus d'accueil et d'intégration des conseillers et des clients

    Quels sont les traits de personnalité et les compétences clés recherchés?

    • Capacité et volonté d'établir des relations durables
    • Capacité de recevoir et de s'approprier les demandes dans le but de les traiter
    • Aptitudes exceptionnelles en communication et capacité de communiquer efficacement avec divers auditoires à tous les niveaux de l'organisation
    • Focalisation sur les processus et sens de l'organisation très aiguisé
    • Capacité d'établir un ordre de priorité et d'effectuer plusieurs tâches en même temps; savoir composer avec des échéances serrées et des priorités concurrentes
    • Esprit critique et discernement

    Quelle qualification professionnelle devez-vous avoir?

    • Posséder au moins deux ans d'expérience dans un poste de soutien à la clientèle au sein d'un cabinet de services financiers; toute autre expérience comparable sera prise en compte
    • Détenir un permis de valeurs mobilières auprès de l'OCRCVM ou être en voie de l'obtenir, un atout
    • Savoir établir et entretenir d'excellentes relations avec les clients, les conseillers, le personnel de soutien de la succursale, les employés au siège social d'IPC et d'autres intervenants clés
    • Posséder des compétences exceptionnelles en service à la clientèle
    • Être en mesure d'anticiper les besoins des clients et d'effectuer un suivi en temps opportun
    • Posséder une connaissance intermédiaire de PowerPoint, de Word, d'Outlook et d'Excel

    Qu'est-ce que la # VieChezIPC?

    • Un soutien extraordinaire grâce à une formation de premier plan qui vous aidera à réussir dans vos fonctions
    • D'extraordinaires occasions en matière d'engagement communautaire grâce à IPC Cares
    • Des marques de reconnaissance extraordinaires : des félicitations, un programme d'étoiles, la présentation des étoiles montantes et un cercle d'excellence
    • Des équipes de leaders extraordinaires qui connaissent votre nom
    • Des avantages extraordinaires : des garanties collectives qui répondent à vos besoins, un régime de retraite, un régime d'achat d'actions, un programme de rabais d'entreprise, des événements sociaux, un horaire d'été et beaucoup de plaisi

    Si vous connaissez une personne à qui ce rôle conviendrait, faites-lui parvenir cet avis de poste à pourvoir et encouragez-la à postuler

    Si vous poursuivez le processus de sélection, veuillez nous aviser de toute adaptation particulière dont vous pourriez avoir besoin. Tous les renseignements que vous nous fournirez demeureront absolument confidentiels.

    #J-18808-Ljbffr
  • Société Financière Manuvie

    Investment counsellor, private wealth

    3 weeks ago

    Société Financière Manuvie Old Toronto, Canada

    Nous sommes un fournisseur de services financiers qui s'emploie à faciliter les décisions de nos clients et de nos collègues partout dans le monde et à les aider à vivre mieux. De nos initiatives environnementales à nos investissements dans la collectivité, nous montrons la voie ...

  • Investment Planning Counsel

    Private Wealth Associate

    2 weeks ago

    Investment Planning Counsel Mississauga, ON, Canada

    Mississauga, ON · Investment Planning Counsel (IPC) est l'une des entreprises indépendantes de gestion de patrimoine qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. Nous sommes des gens provenant de divers horizons, mais qui travaillent tous à un même objectif : aider des co ...

  • iA Private Wealth Inc.

    Private Wealth Portfolio Manager

    2 weeks ago

    iA Private Wealth Inc. Toronto, Canada Permanent

    Description · JOB PURPOSE: · This role will supervise and manage the assets of a suite of existing investment funds in accordance with their pre-established investment policies as described in their offering documents. The PM will also work closely with the investment committee ...

  • CIBC

    Private Wealth Advisor

    2 weeks ago

    CIBC Toronto, Canada Temps plein

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients. · À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir ...

  • Beyond Bilingual Inc.

    Business Partner-Private Wealth-HYBRID

    2 weeks ago

    Beyond Bilingual Inc. Mississauga, Canada

    Business Partner, Private Wealth-HYBRID · Full-Time, PERM · Location: Mississauga - Working Hybrid 2 times per week in office · Hours: Monday-Friday 8:30am-5:00pm · Salary: Up to $80K + Variable Compensation + Benefits · Client · Our client is one of the fastest growing independe ...

  • Beyond Bilingual Inc.

    Business Partner-Private Wealth-HYBRID

    2 weeks ago

    Beyond Bilingual Inc. Mississauga, ON, Canada

    Business Partner, Private Wealth-HYBRIDFull-Time, PERMLocation: Mississauga - Working Hybrid 2 times per week in officeHours: Monday-Friday 8:30am-5:00pmSalary: Up to $80K + Variable Compensation + BenefitsClientOur client is one of the fastest growing independent wealth manageme ...

  • Blackstone

    Private Wealth Solutions

    1 week ago

    Blackstone Toronto, Canada Full time

    Blackstone is the world's largest alternative asset manager. We seek to create positive economic impact and long-term value for our investors, the companies we invest in, and the communities in which we work. We do this by using extraordinary people and flexible capital to help c ...

  • Beyond Bilingual Inc.

    Business Partner and Portfolio Manager, Private Wealth-HYBRID

    1 week ago

    Beyond Bilingual Inc. Mississauga, Canada

    Business Partner and Portfolio Manager, Private Wealth-HYBRID · Full-Time, PERM · Location: Mississauga - Working Hybrid 2 times per week in office · Hours: Monday-Friday 8:30am-5:00pm · Salary: Up to $200K Base Salary $100K + Variable Compensation around $100K+ Benefits · Client ...

  • Investment Planning Counsel

    Private Wealth Account Manager

    2 weeks ago

    Investment Planning Counsel Mississauga, Canada

    Investment Planning Counsel (IPC) is one of the fastest growing independent wealth management companies in Canada. We are a diverse group of people all driven towards one goal: helping advisors build a better business through a remarkable client experience. · As part of the IGM f ...

  • Beyond Bilingual Inc.

    Business Partner-Private Wealth-HYBRID

    3 weeks ago

    Beyond Bilingual Inc. Mississauga, Canada

    Business Partner, Private Wealth-HYBRID Full-Time, PERM Location: Mississauga - Working Hybrid 2 times per week in office Hours: Monday-Friday 8:30am-5:00pm Salary: Up to $80K + Variable Compensation + Benefits Client Our client is one of the fastest growing independent wealth ma ...

  • Beyond Bilingual Inc.

    Business Partner and Portfolio Manager, Private Wealth-HYBRID

    6 days ago

    Beyond Bilingual Inc. Mississauga, ON, Canada

    Business Partner and Portfolio Manager, Private Wealth-HYBRID Full-Time, PERM Location: Mississauga - Working Hybrid 2 times per week in office Hours: Monday-Friday 8:30am-5:00pm Salary: Up to $200K Base Salary $100K + Variable Compensation around $100K + Benefits Our client is o ...

  • Beyond Bilingual Inc.

    Business Partner and Portfolio Manager, Private Wealth-HYBRID

    1 week ago

    Beyond Bilingual Inc. Mississauga, ON, Canada

    Business Partner and Portfolio Manager, Private Wealth - HYBRID · Full-Time, PERM · Location: Mississauga - Working Hybrid 2 times per week in office · Hours: Monday-Friday 8:30am-5:00pm · Our client is one of the fastest growing independent wealth management companies in Can ...

  • Beyond Bilingual Inc.

    Business Partner and Portfolio Manager, Private Wealth-HYBRID

    1 week ago

    Beyond Bilingual Inc. Mississauga, ON, Canada

    Business Partner and Portfolio Manager, Private Wealth-HYBRID Full-Time, PERM · Location: Mississauga - Working Hybrid 2 times per week in office · Hours: Monday-Friday 8:30am-5:00pm · Our client is one of the fastest growing independent wealth management companies in Canada. ...

  • Beyond Bilingual Inc.

    Business Partner and Portfolio Manager, Private Wealth-HYBRID

    2 weeks ago

    Beyond Bilingual Inc. Mississauga, Canada

    · Description · Business Partner and Portfolio Manager, Private Wealth - HYBRID · Full-Time, PERM · Location: Mississauga - Working Hybrid 2 times per week in office · Hours: Monday-Friday 8:30am-5:00pm · Salary: Up to $200K Base Salary $100K + Variable Compensation around $100K ...

  • Beyond Bilingual Inc.

    Business Partner and Portfolio Manager, Private Wealth-HYBRID

    6 days ago

    Beyond Bilingual Inc. Mississauga, ON, Canada

    Business Partner and Portfolio Manager, Private Wealth-HYBRID Full-Time, PERM Location: Mississauga - Working Hybrid 2 times per week in office Hours: Monday-Friday 8:30am-5:00pm Salary: Up to $200K Base Salary $100K + Variable Compensation around $100K + Benefits Our client is o ...

  • Fiera Capital Corporation

    Investment Counsellor, Private Wealth

    2 weeks ago

    Fiera Capital Corporation Toronto, Canada Full time

    At Fiera Capital · We invest in creating a culture of purpose that makes our people feel valued, cared for, seen, and heard. Our approach to employee experience is tailored to your needs and ambitions: · Your Inclusive Experience: We are committed to cultivating an inclusive, sa ...

  • Bank of Montreal

    Investment Associate, Private Wealth

    1 week ago

    Bank of Montreal Toronto, Canada

    Investment Associate, Private Wealth page is loaded · Investment Associate, Private Wealth · Apply locations Toronto, ON, CAN time type Full time posted on Posted 4 Days Ago job requisition id R Application Deadline: · 06/30/2024 Address: · 100 King Street West Job Family Gro ...

  • Bank of Montreal

    Investment Associate, Private Wealth

    1 week ago

    Bank of Montreal Toronto, ON, Canada $41,600

    Investment Associate, Private Wealth page is loaded · Investment Associate, Private Wealth · Apply locations Toronto, ON, CAN time type Full time posted on Posted 4 Days Ago job requisition id R Application Deadline: · 06/30/2024 Address: · 100 King Street West Job Family G ...

  • BMO

    Investment Advisor, Private Wealth

    2 weeks ago

    BMO Toronto, Canada

    Application Deadline: · 06/30/2024 · Address: · 100 King Street West · Job Family Group: · Wealth Sales & Service · You are passionate about helping others reach their financial goals and thrive on building and creating and growing client relationships. Assesses individual clie ...

  • Fiera Capital

    Associate Private Wealth

    2 weeks ago

    Fiera Capital Toronto, Canada

    At Fiera Capital · We invest in creating a culture of purpose that makes our people feel valued, cared for, seen, and heard. Our approach to employee experience is tailored to your needs and ambitions: · - Your Inclusive Experience: We are committed to cultivating an inclusive, s ...