- Soutenir l'équipe de services-conseils et les clients grâce à la démarche de gestion de patrimoine, notamment en recueillant les renseignements, les documents et les questionnaires pertinents
- Préparer les projections patrimoniales et financières à l'aide d'outils de conseils en gestion de patrimoine et de conseils financiers afin d'obtenir une vue d'ensemble des objectifs des clients, des priorités et des occasions d'affaires
- Coordonner les activités avec les spécialistes, gestion de patrimoine et assurance, et les expert(e)s-conseils en succursale (échéances, progrès, suivis)
- Collaborer avec l'équipe de gestion de la succursale pour être au courant des mises à jour et de l'évolution des projets liés à la gestion de patrimoine
- Coordonner les réunions et les activités avec ses clients actuels et éventuels – aider à déterminer les ordres du jour et sujets clés, préparer la documentation et exécuter les tâches requises après la réunion
- Offrir un service proactif et exemplaire aux clients, au téléphone et en personne, et répondre à leurs demandes
- Trouver des occasions d'affaires auprès des clients, nouveaux et existants (regroupement des actifs ou recommandations)
- 5 ans d'expérience comme professionnel(le) dans le secteur des placements
- Autorisation en tant que représentant(e) inscrit(e) (RI) auprès de l'OCRCVM, c'est-à-dire CCVM, MNC et NEGP
- Diplôme de planificateur(-trice) financier(-ière) décerné par l'Institut de planification financière
- Bilinguisme (français et anglais) requis afin de servir la clientèle anglophone de la collectivité
- Maîtrise des applications de Microsoft 365
- Diplôme universitaire
- Minutie et solides aptitudes pour la résolution de problème et l'analyse
- Programme de rémunération globale comprenant des primes et des avantages sociaux à la carte, rémunération concurrentielle, commissions et actions, s'il y a lieu
- Capacité d'apporter une contribution importante et d'avoir une influence durable
- Équipe dynamique, évolutive, axée sur la collaboration et à rendement élevé
- Possibilités de tisser des relations étroites avec les clients
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Adjoint Gestion de Patrimoine
2 weeks ago
Banque Nationale du Canada Brossard, Canada**Lieu de travail **:Brossard, Québec · **Présence **:Sur lieu de travail · **Statut **:Permanent · **Horaire **:Temps plein · Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c'est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l'objectif de devenir le milieu de ...
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Associé en Gestion de Patrimoine
1 week ago
National Bank of Canada Brossard, CanadaUne carrière d'associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c'est un emploi où tu mets de l'avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un ...
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Adjoint Gestion de Patrimoine
2 weeks ago
Banque Nationale du Canada Brossard, Canada**Lieu de travail **:Brossard, Québec · **Présence **:Hybride · **Statut **:Permanent · **Horaire **:Temps plein · Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c'est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l'objectif de devenir le milieu de travail le ...
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Associe en Gestion de Patrimoine
3 weeks ago
National Bank of Canada Brossard, CanadaUne carrière d'associé en Gestion de patrimoine au sein du secteur Gestion privée 1859, c'est un emploi qui te permet d'offrir des services et des conseils à une clientèle distinctive et fortunée au sein de la Banque Nationale. Dans ce rôle, tu offres une gamme étendue de service ...
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Adjoint(E) - Gestion de Patrimoine
3 weeks ago
Desjardins Brossard, CanadaChez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...
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Conseiller Associé en Gestion de Patrimoine
3 weeks ago
National Bank of Canada Brossard, CanadaUne carrière de conseiller associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c'est un emploi qui met en valeur ton esprit entrepreneurial pour avoir un impact direct sur la clientèle. Dans ce rôle, tu accompagnes la clientèle dans tous les événements de leur vie pour attein ...
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Banque Nationale du Canada Brossard, Canada**Lieu de travail **:Brossard, Québec · **Présence **:Hybride · **Statut **:Permanent · **Horaire **:Temps plein · Afin de conquérir ce marché à potentiel élevé, Gestion Privé 1859 souhaite s'adjoindre une équipe de professionnels, de véritables passionnés engagés et prêts à se d ...
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Banque Nationale du Canada Brossard, Canada**Lieu de travail **:Brossard, Québec · **Présence **:Hybride · **Statut **:Permanent · **Horaire **:Temps plein · Afin de conquérir ce marché à potentiel élevé, Gestion Privé 1859 souhaite s'adjoindre une équipe de professionnels, de véritables passionnés engagés et prêts à se d ...
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Assistant(E) - Gestion de Patrimoine
3 weeks ago
Desjardins Brossard, CanadaChez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...
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Adjoint(E) - Gestion de Patrimoine
1 week ago
Desjardins Brossard, CanadaChez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...
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Desjardins Montreal, Canada Full timeAs a wealth management advisor, you're responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they're satisfied. Your role is to listen to members' and clients' needs, offer them advice that fits their financial ...
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Desjardins Montreal, Canada Full timeAs a wealth management advisor, you're responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they're satisfied. Your role is to listen to members' and clients' needs, offer them advice that fits their financial ...
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Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine
2 weeks ago
Desjardins Montreal, Canada Full timeAs a wealth management advisor, you're responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they're satisfied. Your role is to listen to members' and clients' needs, offer them advice that fits their financial ...
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Associé en Gestion de Patrimoine
1 week ago
Banque Nationale du Canada Montréal, Canada**Lieu de travail **:Montréal, Québec · **Présence **:Hybride · **Statut **:Permanent · **Horaire **:Temps plein · Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c'est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l'objectif de devenir le milieu de travail le ...
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Associé Service Client, Td Gestion de Patrimoine
3 weeks ago
TD Bank Brossard, Canada405761BR · **Description d'emploi (TD Description)** · Soyez au fait et demeurez compétitif. Bâtissez votre carrière. Évoluez avec nous. Voici notre histoire : · **Apercu du service** · En matière de planification et de protection du patrimoine, les Services privés, Gestion de p ...
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Adjoint Gestion de Patrimoine
3 weeks ago
Banque Nationale du Canada Montréal, Canada**Lieu de travail **:Montréal, Québec · **Présence **:Sur lieu de travail · **Statut **:Permanent · **Horaire **:Temps plein · Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c'est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l'objectif de devenir le milieu de ...
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Associé en Gestion de Patrimoine
2 weeks ago
Banque Nationale du Canada Montréal, Canada**Lieu de travail **:Montréal, Québec · **Présence **:Hybride · **Statut **:Permanent · **Horaire **:Temps plein · **Nombre d'heures**:37.5 · Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c'est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l'objectif de deven ...
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Auxiliaire, Gestion de Patrimoine
3 weeks ago
Sun Life Montréal, CanadaVous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques - experts dans ...
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Adjoint en Gestion de Patrimoine
3 weeks ago
National Bank of Canada Montréal, CanadaUne carrière d'adjoint en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c'est un emploi où tu mets de l'avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un ...
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Associé Service Client, Td Gestion de Patrimoine
2 weeks ago
TD Bank Brossard, Canada400980BR · **Description d'emploi (TD Description)** · Soyez au fait et demeurez compétitif. Bâtissez votre carrière. Évoluez avec nous. Voici notre histoire : · **Apercu du service** · En matière de planification et de protection du patrimoine, les Services privés, Gestion de p ...
Conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine - Brossard, Canada - Royal Bank of Canada>
Description
Résumé du travail
Description du poste
En quoi consiste l'occasion d'emploi ?
RBC Dominion valeurs mobilières est à la recherche d'un(e) conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine pour se joindre à une équipe de services-conseils bien établie. Vous serez chargé(e) d'approfondir les relations clientèle par l'offre de conseils éclairés et un soutien efficace aux clients et à l'équipe de services-conseils. Le principal objectif de la personne occupant ce rôle sera d'élaborer et de mettre en œuvre la stratégie de gestion de patrimoine de l'équipe à l'intention des clients.
Quelles seront vos tâches ?
De quoi avez-vous besoin pour réussir ?
Exigences
Les avantages pour vous
Donner notre pleine mesure, penser autrement pour poursuivre notre croissance et travailler en équipe afin d'offrir des conseils fiables qui contribueront à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités, voilà un défi que nous relevons avec brio. Nous nous soucions du bien-être de chacun et nous sommes déterminés à réaliser notre plein potentiel, à favoriser l'essor des collectivités et à contribuer à la réussite de tous.
Compétences professionnelles
Détails supplémentaires de l'emploi
Adresse :
2000 RUE DE L'ÉCLIPSE:BROSSARDVille :
BROSSARDPays :
CanadaNombre d'heures de travail par semaine :
37.5Type d'emploi :
temps pleinSecteur d'activité :
Gestion de patrimoineType de fonction :
RégulierType d'échelle salariale :
SalariéDate d'affichage :
Date limite des candidatures :
Inclusion et équité en matière d'emploi
À RBC, nous favorisons la diversité et l'inclusion pour stimuler l'innovation et la croissance. Nous nous engageons à bâtir des équipes inclusives et un milieu de travail équitable pour que nos employés puissent être entièrement eux-mêmes au travail. Nous agissons contre les inégalités et les biais systémiques afin de soutenir notre clientèle, nos collectivités et notre effectif diversifiés.
Nous veillons également aux questions d'accessibilité pour nos employés éventuels ayant des capacités différentes. Veuillez communiquer avec nous si vous avez besoin d'aménagements pendant le processus de recrutement.
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