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    Conseiller/Conseillère en Placement - Toronto, Canada - IA Financial Group

    IA Financial Group
    IA Financial Group Toronto, Canada

    2 weeks ago

    Default job background
    Emploi permanent
    Description

    Description

    Domaine : Gestion de patrimoine / Teletravail / Ville : Toronto, Montreal ou Quebec / Langue : Anglais et Francais

    Relevant du directeur, Centre de conseil en gestion de patrimoine, le conseiller ou la conseillère en placement bilingue sera responsable de fournir du service à la clientèle et d'accroître les actifs de la succursale. La personne retenue aura l'occasion d'acquérir de l'expérience dans le domaine des placements, de développer un portefeuille d'affaires et d'établir des relations avec la clientèle. La personne idéale aura une grande motivation et un intérêt pour devenir conseillère principale ou conseiller principal en placement, conseillère indépendante ou conseiller indépendant, ou d'autres rôles et perspectives de carrière.

    Responsabilités principales :

  • Constituer un portefeuille de clients et de clientes par le biais du service et de la vente;
  • Développer des relations à long terme avec la clientèle en fournissant des conseils en placement et en identifiant ses besoins;
  • S'assurer que les renseignements de la clientèle sont exacts et à jour;
  • Saisir les transactions des clients et clientes comme convenu avec eux;
  • Demeurer à jour concernant la réglementation et les transactions en lien avec les comptes clients;
  • Effectuer un suivi auprès des clients lorsqu'il manque des documents;
  • Entretenir les dossiers et les renseignements de la clientèle dans les systèmes pertinents;
  • S'assurer que les interactions avec la clientèle sont bien documentées;
  • Répondre aux demandes de la clientèle de manière rapide et attentive;
  • Résoudre les problèmes et effectuer les transactions de la clientèle avec rapidité et exactitude et escalader les problèmes à la directrice, lorsqu'approprié;
  • Comprendre les documents exigés pour tous les types de comptes clients;
  • Assurer la conformité des politiques et des procédures de l'équipe;
  • Vérifier et réduire tous les comptes restreints;
  • Identifier les occasions d'approfondir les relations avec la clientèle existante (recommandation, consolidation des actifs, assurance, etc.);
  • Agir comme partenaire avec les partenaires d'affaires et les conseillères et conseillers indépendants.

    • Exigences

  • 1 à 2 années d'expérience dans un rôle similaire.
  • , compte tenu des interactions fréquentes avec des clients francophones et anglophones partout au Canada.
  • Politesse au téléphone et aptitude à garder les conversations avec les clients sur la bonne voie.
  • Connaissance des instruments financiers y compris les actions, le revenu fixe, les fonds communs de placement et la répartition d'actif.
  • Connaissance fonctionnelle des placements et de la planification de la retraite suffisante pour répondre aux besoins des clients.
  • Solide bilan de ventes.
  • Fortes aptitudes organisationnelles.
  • Capacité à prendre l'initiative et à travailler de manière indépendante.
  • Capacité à respecter les échéances et les cibles.
  • Connaissance du secteur et des règlements de conformité de la société.

    • Formation et accréditations

  • Nous favoriserons les candidats et candidates qui ont déjà un permis de l'OCRI.
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) complétés.
  • Cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine complété ou en cours.

    • #LI-REMOTE #LI-SD1

  • Shaw Communications

    Conseiller ou Conseillère Aux Ventes Numériques

    4 days ago

    Shaw Communications Toronto, Canada

    A little about us · What we do at Shaw matters - in a world where being connected has never been more critical, we bring the best wireline and wireless technology and solutions together to create exceptional customer experiences. Every day we help millions of Canadians live their ...

  • Altanora

    Conseiller technique/Conseillère technique

    4 days ago

    Altanora Toronto, ON, Canada

    IT Technical Advisor providing strategic guidance and expertise in navigating complex technical landscapes, offering solutions for optimal IT infrastructure, security, and operational efficiency. · The Altanora team is dedicated to developing and operating the best virtual deskt ...

  • Desjardins

    Conseiller principal ou conseillère principale, Marketing

    2 weeks ago

    Desjardins Toronto, Canada Full time

    As a Senior Distribution Network Marketing Integrator, you act as the direct representative of the distribution network within marketing, serving to advance the vision, business objectives and client strategy for the distribution networks assigned to you. You act as the key marke ...

  • Desjardins

    Conseiller ou conseillère senior en actuariat

    2 weeks ago

    Desjardins Toronto, Canada Full time

    Reporting to the Corporate Actuarial Reserves' manager, you will play a key role in mandates related to the valuation of actuarial reserves. You will be at the heart of stimulating projects, within a department that is critical to the smooth running and operation of DGAG. Your te ...

  • Conseil scolaire catholique MonAvenir

    Conseillère -conseiller en Dotation

    3 weeks ago

    Conseil scolaire catholique MonAvenir Toronto, Canada

    **Geneviève Grenier**: · - Présidente _ · **Nicole Mollot**: · - Directrice de l'éducation et secrétaire-trésorière _ · **AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE · Le Conseil scolaire catholique MonAvenir accueille des élèves de la maternelle à la 12e année, au sein de ses · 62 écoles : 47 ...

  • Conseil scolaire catholique MonAvenir

    Conseiller, Conseillère Pédagogique

    2 weeks ago

    Conseil scolaire catholique MonAvenir Toronto, Canada

    **_incluant les personnes issues de la diversité, les personnes des Premières Nations, Inuit, Métis, et les personnes vivant avec _** · **_un handicap._** · **Geneviève Grenier** · - Présidente_ · **André Blais** · - Directeur de l'éducation et secrétaire-trésorier _ · **AFFICHAG ...

  • Conseil scolaire catholique MonAvenir

    Conseiller, Conseillère Pédagogique

    1 week ago

    Conseil scolaire catholique MonAvenir Toronto, Canada

    **_incluant les personnes issues de la diversité, les personnes des Premières Nations, Inuit, Métis, et les personnes vivant avec _** · **_un handicap._** · **Geneviève Grenier** · - Présidente_ · **André Blais** · - Directeur de l'éducation et secrétaire-trésorier _ · **AFFICHAG ...

  • Conseil scolaire catholique MonAvenir

    Conseillère -conseiller Pédagogique

    2 weeks ago

    Conseil scolaire catholique MonAvenir Toronto, Canada

    **Geneviève Grenier**: · - Présidente_*** · **Nicole Mollot**: · - Directrice de l'éducation et secrétaire-trésorière _ · **AFFICHAGE INTERNE/EXTERNE · Le Conseil scolaire catholique MonAvenir accueille cette année près de élèves, au sein de ses · 62 écoles : 47 écoles élémentair ...

  • Conseil scolaire catholique MonAvenir

    Conseiller/conseillère en Comportement

    2 weeks ago

    Conseil scolaire catholique MonAvenir Toronto, Canada

    **Geneviève Grenier** · - Présidente _ · **Nicole Mollot** · - Directrice de l'éducation et secrétaire-trésorière**AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE** · Le Conseil scolaire catholique MonAvenir accueille des élèves de la maternelle à la 12e année, au sein de ses · 62 écoles : 47 école ...

  • Conseil scolaire catholique MonAvenir

    Conseiller, Conseillère Pédagogique

    2 weeks ago

    Conseil scolaire catholique MonAvenir Toronto, Canada

    **_incluant les personnes issues de la diversité, les personnes des Premières Nations, Inuit, Métis, et les personnes vivant avec _** · **_un handicap._** · **Geneviève Grenier**: · - Présidente_ · **Nicole Mollot**: · - Directrice de l'éducation et secrétaire-trésorière_ · **AFF ...

  • Ministère des Services au public et aux entreprises

    Conseiller ou Conseillère en Traduction

    1 week ago

    Ministère des Services au public et aux entreprises Toronto, Canada

    Vous êtes un professionnel ou une professionnelle de la traduction ayant de solides compétences en communications, en gestion de projet et en services-conseils et vous aimez travailler en équipe? Mettez à contribution votre expertise au sein du Service de traduction du gouverneme ...

  • TELUS

    Conseillère ou Conseiller, Ingénierie

    3 weeks ago

    TELUS Toronto, Canada

    Emplacement: Toronto, ON, CA Calgary, AB, CA Burnaby, British Columbia, CA Vancouver, British Columbia, CA Edmonton, AB, CA Montreal, Quebec, CA Kelowna, British Columbia, CA- Code d'identification: Emplois par catégorie: Santé- Fonction: Technologie- État de l'emploi: Temps plei ...

  • CIBC

    Adjoint du conseiller en placement

    2 weeks ago

    CIBC Toronto, Canada Temps plein

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients. · À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir ...

  • Ministère du Procureur général

    Conseiller/conseillère Linguistique

    2 weeks ago

    Ministère du Procureur général Toronto, Canada

    Le Bureau des conseillers législatifs du Ministère du Procureur général cherche une personne d'expérience pour réviser la version française des projets de loi et des règlements. · Le Bureau des conseillers législatifs est le service central de rédaction du gouvernement pour les p ...

  • The Co-operators

    Conseiller ou Conseillère en Actuarial

    1 week ago

    The Co-operators Toronto, Canada

    **Aperçu du poste**: · **Entreprise**:CAGC · **Nombre de Positions**: 1 · **Langue**: Le bilinguisme français et anglais est un atout. · **Modéle de travail**: Hybride · **Titre Alternatif**: n/a · **Renseignements supplémentaires**: · - Pour les employés internes : Ce poste est ...

  • Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales

    Conseillère ou Conseiller en Gestion de

    1 week ago

    Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales Toronto, Canada

    Vous aimez offrir un excellent service à la clientèle? Vous vous réjouissez à l'idée d'aider quotidiennement la clientèle, les intervenants et les membres du public relativement à de nouvelles questions d'intérêt? · Voici votre chance de travailler avec une équipe de professionne ...

  • Definity Financial Corporation

    Conseiller ou Conseillère Technique en

    2 weeks ago

    Definity Financial Corporation Toronto, Canada

    ID de tâche : 6581 · Catégorie : Réclamation · Marque : Definity · Permanent/Temporaire : Permanent · Temps plein/temps partiel : Temps plein · Emplacement : Toronto, Canada · Definity regroupe certaines des marques d'assurance les plus établies et innovatrices au Canada, soit As ...

  • Desjardins

    Conseiller principal ou conseillère principale, Affaires juridiques

    1 day ago

    Desjardins Toronto, Canada Full time

    Come join our Property and Casualty Insurance Defence In-house Legal team of over 200 employees across 5 offices, including Toronto, Mississauga, Aurora, Ottawa, and Calgary. Independently carry a case load of litigation files, from start to finish, involving the defence of auto ...

  • CIBC

    Adjoint du conseiller en placement

    2 weeks ago

    CIBC Toronto, Canada Temps plein

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients. · À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir ...

  • Conseil scolaire catholique MonAvenir

    Conseiller, Conseillère Pédagogique

    2 days ago

    Conseil scolaire catholique MonAvenir Toronto, Canada

    **_personnes issues de la diversité, les personnes des Premières Nations, Inuit, Métis, et les personnes vivant avec un handicap._** · **Geneviève Grenier** · - Présidente _ · **Nicole Mollot** · - Directrice de l'éducation et secrétaire-trésorière _ · **_AFFICHAGE INTERNE ET EXT ...