- Advise members and clients on the best strategies and work with them to identify expected results.
- Manage business relationships, assess member/client satisfaction and service quality, follow up and identify areas for improvement.
- Stay up-to-date on the financial services industry, market trends and best practices in your field.
- Participate in outreach activities and represent the caisse in the community.
- Competitive salary and annual bonus
- 4 weeks of flexible vacation starting in the first year
- Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement
- Group insurance including telemedicine
- Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment
- Bachelor's degree in a related field
- A minimum of one year of relevant experience
- Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered
- Mutual fund representative certificate – Autorité des marchés financiers
- Knowledge of French is required
- Knowledge of current financial, economic, political and legislative events
- Specialized knowledge of tax, financial and succession issues for individuals and businesses
- Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins Business Centres, Desjardins components and distribution networks, and those offered by competitors
- Knowledge of debt management
- Knowledge of compliance with legislation respecting the distribution of financial products and services
- Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives
- Knowledge of policies, legislation and standards related to products and services offered by the caisse
- Knowledge of the Desjardins business processes Action oriented, Interpersonal Savvy
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Adjoint(E) - Gestion de Patrimoine
1 week ago
Desjardins Salaberry-de-Valleyfield, CanadaChez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...
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Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine
1 week ago
Desjardins Salaberry-de-Valleyfield, CanadaChez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...
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Desjardins Beauharnois, Canada Full timeAs a wealth management advisor, you're responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they're satisfied. Your role is to listen to members' and clients' needs, offer them advice that fits their financial ...
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Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine
5 days ago
Desjardins Vaudreuil-Soulanges, CanadaChez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...
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Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine
1 week ago
Desjardins Vaudreuil-Soulanges, CanadaChez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...
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Adjoint Gestion de Patrimoine
3 days ago
Banque Nationale du Canada Laval, Canada**Lieu de travail **:Laval, Québec · **Présence **:Hybride · **Statut **:Permanent · **Horaire **:Temps plein · Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c'est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l'objectif de devenir le milieu de travail le plu ...
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Banque Nationale du Canada Laval, Canada**Lieu de travail **:Laval, Québec · **Présence **:Hybride · **Statut **:Permanent · **Horaire **:Temps plein · Ce poste relève de la Directrice service à la clientèle Investissement - Gestion privée 1859 et est situé à Laval. · Gestion privée 1859 a pour vocation d'offrir des se ...
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Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine
1 week ago
Desjardins Ormstown, CanadaChez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...
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Assistant(E) en Gestion de Patrimoine
1 week ago
Desjardins Laval, CanadaChez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...
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Associe(E) en Gestion de Patrimoine
1 week ago
National Bank of Canada Kirkland, CanadaUne carrière d'associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c'est un emploi où tu mets de l'avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un ...
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Adjoint(E) en Gestion de Patrimoine
1 week ago
Desjardins Laval, CanadaChez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...
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Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine
2 days ago
Desjardins LaSalle, CanadaChez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...
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Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine
1 week ago
Desjardins Laval, CanadaChez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...
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Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine
4 days ago
Desjardins Mirabel, CanadaChez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...
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Assurance Vie Et Gestion Du Patrimoine
3 days ago
NFP Corp Westmount, Canada**Ligne d'affaires : Assurance vie et gestion du patrimoine** · **Nombre d'heures par semaine **:35 (temps plein) · **Durée du travail **:Temps plein, permanent · **À propos du rôle** · En tant que **producteur** au sein de la division Assurance vie et gestion de patrimoine de NF ...
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Desjardins Lachute, CanadaÀ titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine, à la Caisse d'Argenteuil, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d'assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à ...
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Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine
3 days ago
Desjardins Mirabel, CanadaChez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...
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Desjardins Mercier, Canada. · Rejoindre l'équipe de la Caisse Desjardins de l'Ouest de la Montérégie, c'est profiter d'un environnement de travail stimulant ancré sur le travail d'équipe, l'autonomie, la rigueur et le développement des connaissances. C'est aussi bénéficier d'un plan de développement compl ...
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Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine
3 days ago
Desjardins Laval, CanadaChez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...
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Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine
3 days ago
Desjardins Cornwall, CanadaChez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...
Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine - Salaberry-de-Valleyfield, Canada - Desjardins
Description
As a wealth management advisor, you're responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they're satisfied. Your role is to listen to members' and clients' needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose appropriate solutions to meet their financial goals. You work closely with a client base consisting of individual members and business owners. Interpersonal savvy is therefore essential. You drive results by developing strategies and recommending investments, loans and insurance products. You use your expertise to balance member/client satisfaction, business objectives, profitability and sound and prudent risk management. You work with various partners and experts to design integrated strategies that meet the needs of members and clients. More specifically, you will be required to :
What we offer*
What you bring to the table
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Trade Union
CAISSE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD (AM T: 30080)
Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine professionals in Salaberry-de-Valleyfield
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Yao Olivier GBABLE
Agent administratif, de Service à la Clientèle