- Accompagner les conseillères et conseillers en placement afin d'offrir un service à la clientèle de qualité supérieure et être disponible pour répondre aux demandes de la clientèle.
- Effectuer les opérations courantes liées aux transactions financières (ex : achat et vente de titres, procéder aux ajustements requis).
- Effectuer les instructions de dépôts, de retraits, de transferts et de conversion de devises, sur tous les comptes de placement et en assurer le suivi rigoureusement.
- Procéder à l'analyse et l'ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour.
- Produire des rapports de gestion de portefeuille.
- S'occuper de la gestion administrative des dossiers de la clientèle à travers la gestion des agendas, la prise de rendez-vous et la préparation des rencontres avec la clientèle.
- Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.
- Diplôme d'études collégiales et/ou universitaire complété dans un domaine connexe au secteur d'activité
- 2 années d'expérience jugées pertinentes dans le domaine bancaire (« back office »), assurances et/ou finance
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et/ou cours relatif au manuel sur les normes de conduite valide
- Excellente connaissance de la Suite Microsoft Office
- Excellent service à la clientèle #INDGP
- Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
- Assurance collective flexible
- Régime de retraite généreux
- Régime d'acquisition d'actions
- Programme d'aide aux employées et employés ainsi qu'à leur famille
- Services bancaires préférentiels
- Implication dans des initiatives communautaires
- Service de télémédecine
- Clinique virtuelle d'amélioration du sommeil Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l'affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches. Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l'entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.
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Desjardins Montreal, Canada Full timeAs a wealth management advisor, you're responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they're satisfied. Your role is to listen to members' and clients' needs, offer them advice that fits their financial ...
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Adjoint Gestion de Patrimoine
5 days ago
Banque Nationale du Canada Montréal, Canada**Lieu de travail **:Montréal, Québec · **Présence **:Sur lieu de travail · **Statut **:Permanent · **Horaire **:Temps plein · Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c'est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l'objectif de devenir le milieu de ...
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Adjoint Gestion Patrimoine
1 week ago
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Auxiliaire, Gestion de Patrimoine
6 days ago
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Adjoint en Gestion de Patrimoine
1 week ago
National Bank of Canada Montréal, CanadaUne carrière d'adjoint en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c'est un emploi où tu mets de l'avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un ...
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Associé en Gestion de Patrimoine Gestion Privée
10 hours ago
Banque Nationale du Canada Montréal, Canada**Lieu de travail **:Montréal, Québec · **Présence **:Hybride · **Statut **:Permanent · **Horaire **:Temps plein · Afin de conquérir ce marché à potentiel élevé, Gestion Privé 1859 souhaite s'adjoindre une équipe de professionnels, de véritables passionnés engagés et prêts à se d ...
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Adjoint(E) - Gestion de Patrimoine
2 days ago
Desjardins Montréal, CanadaChez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...
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Conseiller Virtuel en Gestion de Patrimoine
10 hours ago
Morgan Stanley Montréal, Canada**Conseiller virtuel en gestion de patrimoine (hybride)** · **Numéro de l'emploi**: · **3242745** · **Offre d'emploi publiée le***: 26 oct. 2023 · **Emplacement principal***: Americas-Canada-Quebec-Montreal · **Niveau d'éducation***: Baccalauréat · **Emploi***: Gestion du patrimo ...
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Desjardins Montreal, Canada Full timeAs an internal auditor, wealth management you assist with audits, inspections, and internal audits and help ensure the regularity of financial statements. You provide the organization with assurance on the level of control over operations, and you preserve and enhance operational ...
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Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine
2 days ago
Desjardins Montréal, CanadaChez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...
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Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine
1 week ago
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National Bank of Canada Montréal, CanadaUne carrière en tant que conseillère ou conseiller privé Gestion de Patrimoine dans l'équipe Entreprises & Gestion privée 1859, c'est agir à titre de spécialiste financier privilégié auprès de la clientèle fortunée. Cet emploi te permet d'avoir un impact positif sur notre organis ...
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Desjardins Montréal, CanadaÀ titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine Service Signature Caisses de Groupes, au Service signature Montréal, vous contribuez à la prise en charge, à la sollicitation, au développement et au maintien de la relation d'affaires auprès de la clientèle aisée en Service Si ...
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Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine
10 hours ago
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Desjardins Montréal, CanadaÀ titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins des Versants du mont Royal, vous êtes responsable de la planification financière, du développement des affaires et de maintenir une relation d'affaires durable dans le but d'assurer une satisfaction auprè ...
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Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine
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Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine
6 days ago
Desjardins Montréal, CanadaChez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...
Associé - Gestion patrimoine (Hybride) - Montreal, Canada - National Bank
Description
Présence Hybride Numéro de poste 19481 Catégorie Professionnel Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 24-jan-2024 Lieu: Montréal, Québec Ville Montréal Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion de patrimoineUne carrière d'associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c'est un emploi où tu mets de l'avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact positif sur le long terme auprès de notre clientèle.
Ton emploi:
Ton équipe :
La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est le cinquième courtier en valeurs mobilières par sa taille au Canada. Nous avons près de 1 000 conseillères et conseillers en placement gérant les avoirs de plus de personnes clientes dans environ 100 succursales. Sous la direction régionale, tu feras équipe avec une conseillère ou un conseiller en placement pour offrir une expérience exceptionnelle à la clientèle. La collaboration et la complicité seront les clés de votre succès.
Nous visons à t'offrir un maximum de flexibilité dans ton travail pour favoriser ta qualité de vie. Ceci se traduit notamment par du travail hybride au bureau et à distance, l'aménagement du temps de travail pour concilier vie professionnelle et personnelle, et des congés flexibles à des moments qui comptent.
Prérequis :
Compétences
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Agilité d'apprentissage Axé sur le client Communication Diversité et inclusion Empathie Humilité Initiative Intelligence émotionnelle Multitâches Orienté résultats Persévérance Résilience Responsabilité Souci du détail Travail d'équipeTes avantages:
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En plus d'une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d'avantage flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.L'humain d'abord:
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Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d'agilité et de pouvoir d'agir sont nos sources d'inspiration. L'inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l'ensemble des employées et employés. Nous visons à procurer des mesures d'accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n'hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe. Viens entreprendre tes ambitions avec nous Une carrière en tant que ConseillerAs a Senior Legal Advisor in the Legal
Associé - Gestion patrimoine (Hybride) professionals in Montréal
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Marc-André Camirand
Développeur FullStack-Préférence pour le FrontEnd
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Samuel Idemba
Caissiere/Associee aux ventes.
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Florence Larouche
Étudiante au BAA - spécialisation intelligence d'affaires à HEC Montréal
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Kevin Bojda
Data engineer-QA engineer-Business Intelligence
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shany lefrancois
Cheffe de projet
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Kawtar el badaoui
Adjoint de direction