Private Wealth Associate, Bilingual - Montreal, Canada - CWB Financial Group

Description

At , we strive to build value for the people who choose us every day: our people, our clients and our investors. We do this by:

Private Wealth Associate, Bilingual

Location: Montreal, Quebec

At , we strive to bring value to the lives of the people who choose us every day: our employees, our clients, and our investors. The ethics that guide and hold us to that mission are:

CWB Wealth Management. Providing peace of mind for all of life
CWB Wealth Management is a leader in the Canadian wealth management industry, with more than 200 wealth professionals across Canada. We hold over $8 billion in assets under management and administration and provide advisory services on over $2 billion of Indigenous assets under advisement. Our team includes a diverse group of financial experts and industry veterans who strive every single day to achieve strong results for their clients. Growing our clients' financial future requires looking beyond the numbers, offering a human approach, and a commitment to relationship building.

The opportunity

We are seeking a Private Wealth Associate to join our Montreal CWB Team. This is a great opportunity if a career in Wealth Management is right for you. This opportunity is well suited for individuals who are seeking to become registered in the future as an Associate Advising Representative. and provide support to our Private Wealth Advisor and Portfolio Management Teams who look after the investment and financial planning needs for a diverse base of high net worth clients.

The day-to-day

The successful incumbent

The Private Wealth Associate will be able to earn the confidence and trust of high net worth clients and business owners when providing wealth management support and service.

Core knowledge requirements

Demonstrated experience

Why work with us?
Values-driven, people-first benefits

Wellness matters. We offer an award-winning benefits package that includes a health coverage tailored to best meet the needs of our diverse & multigenerational workforce including a flexible wellness program & generous time-away options to unplug, rest & recover.

Pride in our people. We believe people are our best asset. Bring your whole self to work in an inclusive space where your perspective matters. Find a community within the CWB family in our Employee Represented Groups (ERGs) and develop your professional goals through our organization-wide coaching services.

Giving as we grow. We support our people and the communities they live in. Peer-to-peer recognition programs for day-to-day wins and milestones encourage a healthy spirit of professional growth. Other financial rewards include competitive base salary and pay-for-performance incentives, RRSP matching, and company ownership.

We also create opportunities for you to get involved in community fundraising initiatives, so you can give back to others. And under our ESG and sustainability-focused business model, you can feel proud of where you invest your talents. Find your growth opportunity at

Get ready to live your best life with a career at CWB Wealth. Apply today.

Associé en gestion de patrimoine, Bilingue

Lieu de travail : Montréal, Québec

Chez , nous cherchons constamment à apporter de la valeur à la vie des personnes qui nous choisissent chaque jour : nos employés, nos clients et nos investisseurs. L'éthique qui nous guide et nous maintient dans cette mission est la suivante :

·Prioriser les gens et établir des relations avec intention.

·Rechercher et adopter de nouvelles idées, en sachant qu'il est toujours possible de faire mieux.

·Croire que la manière dont nous faisons les choses est aussi importante que ce que nous faisons.

·Valoriser le pouvoir de l'inclusion à travers une culture qui reconnaît qui nous sommes et comment nous nous présentons - en tant qu'individus et en tant qu'équipe.

CWB Gestion de patrimoine. Offrir une tranquillité d'esprit pour la vie.

CWB Gestion de patrimoine est un leader de file du secteur canadien de la gestion de patrimoine, avec plus de 200 professionnels de la gestion de patrimoine à travers le Canada. Nous détenons plus de 8 milliards de dollars d'actifs sous gestion et administration et fournissons des services-conseils sur plus de 2 milliards de dollars d'actifs conseillés de communautés autochtones. Notre équipe comprend un groupe diversifié d'experts financiers et de vétérans du secteur qui s'efforcent chaque jour d'obtenir de résultats probants pour leurs clients. Pour que nous assurons l'avenir financier de nos clients, il faut regarder au-delà des chiffres, proposer une approche humaine et s'engager à établir des relations.

L'opportunité

Nous cherchons un associé en gestion de patrimoine pour joindre notre équipe à CWB Montréal. Il s'agit d'une excellente opportunité si une carrière en gestion de patrimoine vous convient. Cette opportunité est bien assorti pour des individus qui cherchent à s'inscrire à l'avenir en tant que Représentant-conseil associé. De plus, l'associé fournira un soutien à nos équipes de conseillers en gestion de patrimoine et de gestion de portefeuille qui s'occupent des besoins d'investissement et de planification financière d'une base diversifiée de clients bien nantis.

Le quotidien

Le candidat idéal

L'associé en gestion de patrimoine serait capable d'inspirer la confiance des clients bien nantis et des propriétaires d'entreprises lorsqu'ils fournissent un soutien et des services en matière de gestion de patrimoine.

Connaissance de base nécessaire

Expérience

Pourquoi travailler chez nous ?

Des avantages sociaux axés sur nos valeurs et nos employés

Le bien-être est important. Notre ensemble d'avantages sociaux primé comprend une couverture santé adaptée aux besoins de notre équipe diversifiée et multigénérationnelle, ainsi qu'un programme de bien-être flexible et de généreuses options de congés pour se reposer et se rétablir.

La fierté de nos collaborateurs. Nous pensons que les personnes sont notre meilleur atout. Apportez votre pleine personnalité au travail dans un espace inclusif où votre point de vue compte. Trouvez une communauté au sein de la famille CWB dans nos groupes de représentation des employés (GRE) et développez vos objectifs professionnels grâce à nos services de coaching offert à l'échelle de l'organisation.

Nous partageons notre croissance. Nous soutenons nos employés et les communautés dans lesquelles ils vivent. Des programmes de reconnaissance entre pairs pour les succès quotidiens et les étapes importantes encouragent un esprit sain de croissance professionnelle. Parmi les autres récompenses financières, citons un salaire de base compétitif et des primes de rendement, une cotisation au REER et la détention d'actions de l'entreprise.

Nous vous offrons également la possibilité de participer à des initiatives communautaires de collecte de fonds, afin que vous puissiez rendre service aux autres. Et grâce à notre modèle d'entreprise axé sur les facteurs ESG et le développement durable, vous pouvez être fier de l'endroit où vous exercez vos talents.

Préparez-vous à faire croître votre carrière chez CWB Gestion de patrimoine.