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    Directeur, Stratégies de gestion de patrimoine - Montreal, Canada - CIBC

    CIBC
    CIBC background
    Temps plein
    Description

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients.

    À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d'agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu'ils sont et ce qu'ils font.

    Pour en savoir plus sur la Banque CIBC, visitez le site .

    Tâches du titulaire

    Relevant du directeur général des conseils en entreprises familiales, le ou la titulaire du poste est responsable d'agir à titre d'expert en matière de questions complexes de planification financière, de fiscalité, de fiducie, de succession et de conseils aux entreprises familiales pour les clients à valeur nette élevée et très élevée dans la province du Québec. En plus des responsabilités liées aux conseils, aux ventes et à l'interaction directe avec les clients, le ou la titulaire du poste agira à titre d'ambassadeur pour tous les secteurs de Gestion des avoirs auprès des partenaires internes et des clients. Il ou elle représentera notamment le Bureau de gestion familiale CIBC lors des activités locales destinées aux clients et au secteur. Le ou la titulaire du poste est responsable de diriger et de promouvoir l'offre intégrée de gestion de patrimoine dans ses marchés et, à ce titre, d'offrir un leadership et un mentorat informels à d'autres professionnels de la gestion de patrimoine sur le marché.

    Comment réussir

    En plus de fournir une expertise à ses propres sources de recommandations, le ou la titulaire du poste est également responsable d'assumer les responsabilités suivantes :

  • Solutions de planification complexes – Vous offrez des stratégies de planification et de conseils complexes aux clients à valeur nette très élevée en mettant l'accent sur la convenance des recommandations en matière de planification financière. Lorsque vous offrez des conseils aux clients, vous pouvez être amené à travailler en étroite collaboration avec d'autres professionnels de la Banque CIBC pour générer des recommandations complètes.
  • Ambassadeur CIBC – Promouvoir notre marque, mettre l'accent sur les initiatives et les conseils globaux par l'intermédiaire de Work Place CIBC, de vidéos internes et externes, de conférences publiques et rencontres avec la clientèle.
  • Partenariats – Travailler en étroite collaboration avec l'équipe de cadres supérieurs de Gestion des avoirs et Distribution Détail pour promouvoir et soutenir l'expansion des affaires et les initiatives locales. Mettre l'accent sur des initiatives de planification d'entreprise familiale, y compris la planification de la relève de l'entreprise et les stratégies philanthropiques pour les clients à valeur nette très élevée.
  • Acquisition et fidélisation de la clientèle – Accroître l'acquisition, la fidélité et la consolidation des clients à valeur nette très élevée actuels à l'échelle de la Banque CIBC, et accroître l'étendue et la profondeur de planification grâce à l'offre intégrée de gestion de patrimoine.
  • Vos attributs

  • Vous accordez la priorité aux clients Vous communiquez en fonction de notre raison d'être pour trouver les bonnes solutions. Vous surpassez les attentes, car il s'agit du bon geste à faire. Votre grande confiance, votre souci du service à la clientèle et votre efficacité dans vos interactions avec les clients fortunés et leurs conseillers.
  • Vous aimez les gens . Vous trouvez un sens dans vos relations avec les autres, et votre entourage comprend un réseau diversifié de partenaires. Vous inspirez la confiance par votre attitude respectueuse et votre authenticité. Excellentes compétences en matière d'influence/d'entrevue/de communication/de gestion des relations et capacité avérée à établir de solides relations permanentes avec les clients, à repérer et à établir des partenariats appropriés et à consolider des occasions.
  • Vous avez des connaissances dans les domaines suivants : fiscalité, gestion de placements, planification financière, droit, fiducie, services bancaires commerciaux et privés.
  • Vous pouvez démontrer votre expérience en tant que professionnel en services financiers en travaillant avec des clients ayant des actifs importants et des complexités en matière de gestion de patrimoine. Vous avez de 10 à 15 ans d'expérience financière axée sur la planification du patrimoine. Vous avez un titre de planificateur financier (CFP ou IQPF) en règle. Nous considérerons les personnes détenant les titres de FEA, CPA, LLB, LLQP ou TEP.
  • Les valeurs vous tiennent à cœur. Vous restez vous-même au travail et vous incarnez nos valeurs de confiance, de travail d'équipe et de responsabilisation.
  • Vous êtes capable de servir les clients de la collectivité en français et en anglais .
  • Ce que la Banque CIBC vous offre

    À la Banque CIBC, vos objectifs sont une priorité. En fonction de vos forces et de vos ambitions en tant qu'employé, nous nous efforçons de créer des occasions qui vous permettront d'exploiter votre potentiel. Notre objectif est de vous offrir une carrière, pas uniquement un chèque de paie.

  • Nous nous efforçons de vous récompenser de façon personnalisée et pertinente, notamment en vous offrant un salaire concurrentiel, une rémunération au rendement, des avantages bancaires, l'adhésion à un programme d'avantages sociaux*, à un régime de retraite à prestations déterminées* et à un régime d'achat d'actions par les employés, des vacances, du soutien pour votre bien-être et Créateur de moments, notre programme social de reconnaissance basé sur des points.
  • Grâce à nos espaces et à nos outils technologiques, il devient facile de réunir les grands esprits pour créer des solutions novatrices qui améliorent les choses pour nos clients.
  • Nous favorisons une culture qui encourage l'expression de vos ambitions au moyen d'initiatives comme la journée Raison d'être, une journée de congé payé dont vous pouvez profiter pour investir dans votre croissance et votre perfectionnement.
  • Sous réserve des modalités du régime et du programme

    Ce que vous devez savoir

  • La Banque CIBC s'est engagée à créer un milieu de travail intégrateur où tous les membres de l'équipe et les clients se sentent à leur place. Nous recherchons des candidats dotés d'un large éventail de compétences et offrons une expérience accessible aux candidats. Si vous avez besoin d'une solution d'adaptation, écrivez à .
  • Vous devez être légalement admissible à travailler au Canada dans les lieux précisés ci-dessus et, s'il y a lieu, détenir un permis de travail ou d'études valide.
  • Lieu de travail

    Montreal-1250 Rene Levesque

    Type d'emploi

    Permanent

    Heures de travail hebdomadaires

    37.5

    Compétences

    Consultation financière, Gestion de la relation clientèle, Gestion des personnes, Leadership, Personnes à valeur nette élevée, Rétentions de clients, Travailler de manière collaborative


  • National Bank of Canada Montréal, Canada

    Une carrière d'associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c'est un emploi où tu mets de l'avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un ...


  • Desjardins Montréal, Canada

    Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...


  • Desjardins Montréal, Canada

    Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...


  • Desjardins Brossard, Canada

    Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...


  • Banque Nationale du Canada Repentigny, Canada

    **Lieu de travail **:Repentigny, Québec · **Présence **:Hybride · **Statut **:Permanent · **Horaire **:Temps plein · Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c'est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l'objectif de devenir le milieu de travail l ...


  • National Bank Montreal, Canada Permanent

    Présence Hybride Numéro de poste 20390 Catégorie Professionnel Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 02-avr-2024 Lieu: Montréal, Québec Ville Montréal Province/État Québec Domaine d'intérêt: Ges ...


  • National Bank Montréal, QC, Canada

    Présence Hybride Numéro de poste 20390 Catégorie Professionnel Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 02-avril-2024 Lieu: Montréal, Québec Ville Montréal Province/État Québec Domaine d'intérêt: G ...


  • Banque Nationale Montreal, Canada Permanent

    Type de contrat Permanent Temps plein/Temps partiel? Temps plein Lieu: Montréal, Québec Ville Montréal Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion de patrimoine Une carrière d'associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c ...


  • National Bank Montreal, Canada OTHER

    · Présence Hybride · Numéro de poste: 19879 · Catégorie: Professionnel · Statut: Permanent · Type de contrat: Permanent · Horaire: Temps plein · Temps plein/Temps partiel? Temps plein · Date de publication: 22-fév-2024 · Lieu: Montréal, Québec · Ville: Montréal · Province/État: ...


  • National Bank Montreal, Canada OTHER

    · Offre d'emploi - Associé en gestion de patrimoine · Présence Hybride · Numéro de poste: 19481 · Catégorie: Professionnel · Statut: Permanent · Type de contrat: Permanent · Horaire: Temps plein · Temps plein/Temps partiel? Temps plein · Date de publication: 24-jan-2024 · Lieu: ...


  • Desjardins Montreal, Canada Temps plein

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la , vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d'assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l'écoute des ...


  • Desjardins Montreal, Canada

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d'assurer leur ...


  • Desjardins Montreal, Canada Temps plein

    À titre d'assistant(e) en Gestion de patrimoine, vous appuyez une grande équipe en offrant un service administratif professionnel et efficace conformément aux politiques ainsi qu'aux procédures de la firme et aux normes de réglementation de l'industrie des valeurs mobilières. L'a ...


  • Desjardins Montreal, Canada Temps plein

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la , vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d'assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l'écoute des ...


  • Desjardins Montreal, Canada Temps plein

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la vous êtes responsable de la planification financière, du développement des affaires et de maintenir une relation d'affaires durable dans le but d'assurer une satisfaction auprès des membres et clients. Plus spécifiquement, ...


  • Banque Nationale Brossard, Canada Full time

    Une carrière d'associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c'est un emploi où tu mets de l'avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un ...


  • Emploi CPA Montreal, Canada TEMPORARY

    Description du poste · Desjardins · Auditeur ou auditrice interne, Gestion de patrimoine · Référence : R2403336 · Durée : Temps plein · Endroit : Montréal, Lévis · Le mode de travail s'appliquant au poste est hybride · Date de fin d'affichage : · Depuis les dernières années, le ...


  • Desjardins Longueuil, Canada

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins des technologies vous êtes responsable de la planification financière, du développement des affaires et de maintenir une relation d'affaires durable dans le but d'assurer une satisfaction auprès des membr ...


  • Banque Scotia Montreal, Canada Full time

    · Numéro de la demande: · Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. · Objectif · Le titulaire de ce poste relève du premier directeur, Gestion des pratiques du groupe Excellence des pratiques au se ...


  • National Bank Brossard, Canada Permanent

    Présence Hybride Numéro de poste 20750 Catégorie Professionnel Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 22-avr-2024 Lieu: Brossard, Québec Ville Brossard Province/État Québec Domaine d'intérêt: Ges ...