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    Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine - Montreal, Canada - Desjardins

    Desjardins
    Desjardins Montreal, Canada

    1 week ago

    Desjardins background
    Temps plein
    Description

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la vous êtes responsable de la planification financière, du développement des affaires et de maintenir une relation d'affaires durable dans le but d'assurer une satisfaction auprès des membres et clients. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

  • Agir à titre d'expert et de personne ressource en épargne et placement
  • Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies adaptées à leur situation financière et les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d'atteindre leurs objectifs financiers
  • Établir un lien privilégié avec une clientèle aisée, composée de membres particuliers et de chefs d'entreprises
  • Élaborer des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats
  • Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu
  • Entretenir des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients

    • Ce que nous offrons*

  • Salaire concurrentiel et boni annuel
  • 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
  • Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
  • Régime d'assurance collective incluant des services de télémédecine
  • Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l'équipement pour le télétravail

    • Ce que vous mettrez à profit

  • Baccalauréat dans une discipline appropriée
  • Un minimum de deux années d'expérience pertinente
  • Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées
  • Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers
  • Fortes habiletés de communication en français et en anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit en raison de la nature des tâches, des outils de travail ou d'interactions avec des partenaires ou membres et clients anglophone
  • Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
  • Connaissance de l'analyse du marché des particuliers, des chefs d'entreprise et de l'environnement externe de la Caisse
  • Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises ainsi que pour les chefs d'entreprise
  • Connaissance en gestion de la dette
  • Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers

    • Curieux(se) de voir vos futurs collègues en action?

    #LI-Hybrid

    Syndicat

    Non Syndiqué

    Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c'est tolérance zéro Nous croyons en l'importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

    Si vous avez besoin d'assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d'aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n'importe quelle étape du processus de recrutement.

    Famille d'emplois

    Services aux membres et clients - vente (GF)

    Date de fin d'affichage

  • Desjardins

    Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine

    3 days ago

    Desjardins Montreal, Canada Full time

    As a wealth management advisor, you're responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they're satisfied. Your role is to listen to members' and clients' needs, offer them advice that fits their financial ...

  • Banque Nationale du Canada

    Adjoint Gestion de Patrimoine

    6 days ago

    Banque Nationale du Canada Montréal, Canada

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec · **Présence **:Sur lieu de travail · **Statut **:Permanent · **Horaire **:Temps plein · Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c'est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l'objectif de devenir le milieu de ...

  • National Bank of Canada

    Adjoint Gestion Patrimoine

    1 week ago

    National Bank of Canada Montréal, Canada

    Une carrière d'adjoint en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c'est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l'avant. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un ...

  • Sun Life

    Auxiliaire, Gestion de Patrimoine

    6 days ago

    Sun Life Montréal, Canada

    Vous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques - experts dans ...

  • National Bank of Canada

    Adjoint en Gestion de Patrimoine

    1 week ago

    National Bank of Canada Montréal, Canada

    Une carrière d'adjoint en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c'est un emploi où tu mets de l'avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un ...

  • Banque Nationale du Canada

    Associé en Gestion de Patrimoine Gestion Privée

    1 day ago

    Banque Nationale du Canada Montréal, Canada

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec · **Présence **:Hybride · **Statut **:Permanent · **Horaire **:Temps plein · Afin de conquérir ce marché à potentiel élevé, Gestion Privé 1859 souhaite s'adjoindre une équipe de professionnels, de véritables passionnés engagés et prêts à se d ...

  • Desjardins

    Auditeur ou auditrice interne, Gestion de patrimoine

    3 days ago

    Desjardins Montreal, Canada Full time

    As an internal auditor, wealth management you assist with audits, inspections, and internal audits and help ensure the regularity of financial statements. You provide the organization with assurance on the level of control over operations, and you preserve and enhance operational ...

  • Morgan Stanley

    Conseiller Virtuel en Gestion de Patrimoine

    1 day ago

    Morgan Stanley Montréal, Canada

    **Conseiller virtuel en gestion de patrimoine (hybride)** · **Numéro de l'emploi**: · **3242745** · **Offre d'emploi publiée le***: 26 oct. 2023 · **Emplacement principal***: Americas-Canada-Quebec-Montreal · **Niveau d'éducation***: Baccalauréat · **Emploi***: Gestion du patrimo ...

  • Desjardins

    Adjoint(E) - Gestion de Patrimoine

    2 days ago

    Desjardins Montréal, Canada

    Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...

  • Desjardins

    Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine

    2 days ago

    Desjardins Montréal, Canada

    Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...

  • Desjardins

    Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine

    1 week ago

    Desjardins Montréal, Canada

    Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...

  • Desjardins

    Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    6 days ago

    Desjardins Montréal, Canada

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine Service Signature Caisses de Groupes, au Service signature Montréal, vous contribuez à la prise en charge, à la sollicitation, au développement et au maintien de la relation d'affaires auprès de la clientèle aisée en Service Si ...

  • National Bank of Canada

    Conseiller Privé en Gestion de Patrimoine

    1 day ago

    National Bank of Canada Montréal, Canada

    Une carrière en tant que conseillère ou conseiller privé Gestion de Patrimoine dans l'équipe Entreprises & Gestion privée 1859, c'est agir à titre de spécialiste financier privilégié auprès de la clientèle fortunée. Cet emploi te permet d'avoir un impact positif sur notre organis ...

  • Desjardins

    Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    3 days ago

    Desjardins Montréal, Canada

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins des Versants du mont Royal, vous êtes responsable de la planification financière, du développement des affaires et de maintenir une relation d'affaires durable dans le but d'assurer une satisfaction auprè ...

  • Desjardins

    Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine

    1 day ago

    Desjardins Montréal, Canada

    Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...

  • Desjardins

    Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine

    2 days ago

    Desjardins Montréal, Canada

    Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...

  • Desjardins

    Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine

    1 day ago

    Desjardins Montréal, Canada

    Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...

  • Desjardins

    Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine

    1 week ago

    Desjardins Montréal, Canada

    Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...

  • Desjardins

    Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine

    1 week ago

    Desjardins Montréal, Canada

    Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...

  • Desjardins

    Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine

    6 days ago

    Desjardins Montréal, Canada

    Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...