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    Financial Planning Specialist - Barrie, Canada - CIBC

    CIBC
    CIBC Barrie, Canada

    1 week ago

    CIBC background
    Temps plein
    Description

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients.

    À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d'agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu'ils sont et ce qu'ils font.

    Pour en savoir plus sur la Banque CIBC, visitez le site .

    Tâches du titulaire

    En tant que membre de l'équipe Services bancaires personnels et PME, Vous gérerez et développerez un portefeuille de clients complexes ayant des besoins complexes en offrant une gestion relationnelle attitrée, un soutien complet en services financiers et un service à la clientèle exceptionnel. À titre de planificateur financier principal (expert en services financiers au Québec), vous mettrez en œuvre l'approche de Service Impérial CIBC en assumant la responsabilité d'un vaste portefeuille et en aidant les clients par une planification qui répondra à leurs besoins actuels et favorisera l'atteinte de leurs objectifs. Vous donnerez du mentorat en résolution de problème à une équipe de conseillers, et prodiguerez des conseils financiers exhaustifs grâce auxquels vos clients pourront assurer leur avenir, accéder à la propriété et faire croître leur entreprise. Vous devez pouvoir travailler durant les heures d'ouverture des centres bancaires, y compris les soirs et fins de semaine. Pour favoriser la prestation d'une expérience client exceptionnelle, vous devez pouvoir travailler à différents centres bancaires situés à une distance raisonnable.

    Comment réussir

  • Mobilisation des clients – Donner la priorité à l'expérience de chaque client et établir un rapport personnel afin que chaque interaction soit significative. Renforcer les relations en fournissant des conseils en placement fiables et en créant des plans financiers complexes. Cultiver votre réseau afin d'établir de nouvelles relations avec la clientèle.
  • Expertise en affaires – Devenir un expert des tendances du marché local et des clientèles potentielles et créer un plan de ventes complet qui convertira les pistes en nouveaux clients de la Banque CIBC. Utiliser vos solides compétences en établissement de relations et en réseautage pour nouer des relations, créer des occasions d'affaires et obtenir des résultats concrets. Mettre à profit votre expérience en planification des placements, de la retraite et du crédit afin d'établir un plan personnalisé exhaustif qui se traduira par des clients fidèles et satisfaits, et par des recommandations plus nombreuses.
  • Leadership et mentorat – En tant que professionnel en services financiers chevronné, donner du coaching et du soutien à une équipe de conseillers. Travailler comme une même équipe et appuyer l'équipe pour la prise de décisions éclairées qui profitent à la fois au client et à la Banque CIBC.

    • Vos attributs

  • Vous accordez la priorité aux clients. Vous communiquez dans le but de trouver les bonnes solutions. Vous dépassez les attentes parce que c'est la bonne chose à faire.
  • Vous exercez une influence qui peut changer les choses. Vous savez que les relations et les réseaux sont indispensables pour réussir. Vous suscitez des résultats en partageant votre expertise.
  • Vous agissez comme un propriétaire. Vous vous épanouissez quand vous pouvez prendre des initiatives, dépasser les attentes et produire des résultats.
  • Vous êtes un leader attentionné et responsable. Vous vous passionnez pour le perfectionnement et le coaching afin de faire ressortir le meilleur chez les gens. Vous avez dirigé des équipes variées et très performantes.
  • Vous avez une approche axée sur les objectifs. Vous êtes motivé par la réalisation de vos objectifs et vous donnez le meilleur de vous-même pour apporter davantage.
  • Vous pouvez justifier d'une expérience de plus de quatre ans dans un rôle de conseiller financier, en gérant des relations plus complexes et en ayant des connaissances approfondies en matière de planification intergénérationnelle, successorale et de retraite.
  • Vous êtes un professionnel agréé (OCRCVM). Vous avez un agrément à jour et en règle pour le permis de l'OCRCVM, et portez le titre de planificateur financier agréé (PFA) au moment de l'embauche. La réussite du cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC), du cours Notions essentielles de la gestion du patrimoine (NEGP) ou du cours de planificateur financier personnel (PFP) est un atout.
  • Vous êtes un professionnel agréé (ACCFM). Vous avez un agrément à jour et en règle pour le permis de l'ACCFM, et portez le titre de planificateur financier agréé (PFA) au moment de l'embauche. La réussite du cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC), du cours Notions essentielles de la gestion du patrimoine (NEGP) ou du cours de planificateur financier personnel (PFP) est un atout.
  • Vous êtes un professionnel agréé (Québec). Vous avez un agrément à jour et en règle pour le permis de l'AMF, avez réussi le cours du Fonds d'investissement au Canada (CFIC) ou le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) aux fins de l'obtention du permis de l'Autorité des marchés financiers (AMF), et portez le titre de conseiller en retraite (CR). La réussite des cours Placements et fiscalité – Québec et Aspects juridiques et éthiques de la planification financière de CSI et de l'ICB est un atout.
  • Les valeurs vous tiennent à cœur. Vous restez vous-même au travail et vous incarnez nos valeurs de confiance, de travail d'équipe et de responsabilisation.

    • Ce que la Banque CIBC vous offre

    À la Banque CIBC, vos objectifs sont une priorité. En fonction de vos forces et de vos ambitions en tant qu'employé, nous nous efforçons de créer des occasions qui vous permettront d'exploiter votre potentiel. Notre objectif est de vous offrir une carrière, pas uniquement un chèque de paie.

  • Nous nous efforçons de vous récompenser de façon personnalisée et pertinente, notamment en vous offrant un salaire concurrentiel, une rémunération au rendement, des avantages bancaires, l'adhésion à un programme d'avantages sociaux*, à un régime de retraite à prestations déterminées* et à un régime d'achat d'actions par les employés, des vacances, du soutien pour votre bien-être et Créateur de moments, notre programme social de reconnaissance basé sur des points.
  • Grâce à nos espaces et à nos outils technologiques, il devient facile de réunir les grands esprits pour créer des solutions novatrices qui améliorent les choses pour nos clients.
  • Nous favorisons une culture qui encourage l'expression de vos ambitions au moyen d'initiatives comme la journée Raison d'être, une journée de congé payé dont vous pouvez profiter pour investir dans votre croissance et votre perfectionnement.

    • Sous réserve des modalités du régime et du programme

    Ce que vous devez savoir

  • La Banque CIBC s'est engagée à créer un milieu de travail intégrateur où tous les membres de l'équipe et les clients se sentent à leur place. Nous recherchons des candidats dotés d'un large éventail de compétences et offrons une expérience accessible aux candidats. Si vous avez besoin d'une solution d'adaptation, écrivez à .
  • Vous devez être légalement admissible à travailler au Canada dans les lieux précisés ci-dessus et, s'il y a lieu, détenir un permis de travail ou d'études valide.

    • Lieu de travail

    Barrie-126WellingtonSt.W.S.109

    ​

    ​ Type d'emploi

    Permanent

    Heures de travail hebdomadaires

    37.5

    Compétences

    Consultation financière, Expérience client (CX), Gestion de la relation clientèle, Gestion de portfolios, Pensée analytique, Planification de l'investissement, Planification de la retraite, Produits d'investissements, Travailler de manière collaborative
  • York Region

    Planning Statistical Specialist

    1 week ago

    York Region Newmarket, Canada

    Status · - Temporary Full-Time · - Temporary - Approximate length of assignment, in months · - 22 · - Type of Position · - a Replacement · - Start Date · - Immediate · - Salary · - Per hour · - Salary Grade · - $ $54.89 · - Department · - York Region -> Corporate Services -> Plan ...

  • Lundbeck

    Medical Planning Specialist

    1 week ago

    Lundbeck Barrie, ON, Canada

    In order to comply with the requirements of the healthcare institutions that we service, Lundbeck Canada requires field employees to be fully vaccinated for COVID-19 as defined by Health Canada, subject to applicable, verified accommodation requests. · We are currently looking f ...

  • York Region

    Emergency and Contingency Planning Specialist

    8 hours ago

    York Region Newmarket, Canada

    **Job Description**: · **POSITION PURPOSE** · Reporting to the Program Manager, Strategic Performance Optimization, is responsible for coordinating the development and implementation of a comprehensive Emergency Management and Business continuity Program for the Department, in co ...

  • York Region

    Emergency and Contingency Planning Specialist

    1 day ago

    York Region Newmarket, Canada

    Status · - Temporary Full-Time · - Temporary - Approximate length of assignment, in months · - 6 · - Type of Position · - a Replacement · - Start Date · - Salary · - Annually · - Salary Grade · - $95, $107,675.00 · - Department · - York Region -> Environmental Services -> Strateg ...

  • Ministry of Natural Resources and Forestry

    Regional Forest Management Planning Specialist

    8 hours ago

    Ministry of Natural Resources and Forestry Aurora, Canada

    The Ontario Public Service (OPS) is committed to being an employer of first choice, creating a positive and inclusive work environment. · We offer: · - a defined benefit pension plan · - maternity and parental leave top-up benefits which includes adoptive parents · - comprehensiv ...

  • Dream Soft 4 You Canada Inc.

    Lmia Marketing Specialist

    8 hours ago

    Dream Soft 4 You Canada Inc. Barrie, Canada

    **We are looking for an enthusiastic Marketing Specialist to help us in our overall marketing efforts. You will be an integral part of the development and execution of marketing plans to reach targets from brand awareness to product promotion.** · **Responsibilities include**: · ...

  • NorthLake Financial Corp

    Recovery and Remarketing Specialist

    6 days ago

    NorthLake Financial Corp Barrie, Canada

    **About Northlake Financial**: · Northlake Financial is a leading financial services company dedicated to providing exceptional solutions to our clients. With a strong focus on customer satisfaction and professionalism, we are committed to helping individuals and businesses navig ...

  • TETRAA Agency

    Digital Media Specialist

    5 days ago

    TETRAA Agency Barrie, Canada

    We are looking for a tech-savvy digital media specialist to create media material for various media platforms such as the web, social media, and blogs. The digital media specialist's responsibilities also include the planning of marketing campaigns for digital platforms. · To be ...

  • Royal Victoria Regional Health Centre

    Volunteer Resources Specialist

    8 hours ago

    Royal Victoria Regional Health Centre Barrie, Canada

    **Job Description**: · In the context of a busy office environment, the **Volunteer Resources Specialist** is responsible for timely and quality administration of both the volunteer program and the health centre's high school Co-op and student programs. · The Volunteer Resources ...

  • Broadview Strategy Group

    Public Relations Specialist

    1 day ago

    Broadview Strategy Group Barrie, Canada

    **About us** · We are customer-centric, nimble, inclusive, and our goal is to help clients achieve their goals, using professional communications tools to do so.. · Our work environment includes: · - Work-from-home days · - Flexible working hours · - Growth opportunities · Broadv ...

  • ON-SITE SPECIALISTS

    Mobile Denturist

    1 week ago

    ON-SITE SPECIALISTS Barrie, Canada

    On-Site Specialists is looking to recruit dedicated Independent Denturists to perform house call denture services to residents living in contracted long-term care homes and retirement facilities. · We are looking to recruit several denturists for the **Barrie** area. · **Why On-S ...

  • Albarrie Canada Limited

    Technical Solutions Specialist

    1 week ago

    Albarrie Canada Limited Barrie, Canada

    Join us in our mission to provide cutting-edge solutions for transformer oil containment. As a Technical Solutions Specialist, you will be at the forefront of promoting innovative products that contribute to environmental sustainability and efficient energy distribution. Embrace ...

  • Napoleon Products

    Technical Procurement Specialist

    1 day ago

    Napoleon Products Barrie, Canada

    Job Details · Description · Napoleon leads the way with innovative engineering, advanced manufacturing techniques, unsurpassed customer service and remarkable product quality. Our award-winning products offer a best-in-class experience for all customers' home comfort needs. While ...

  • Scotiabank

    Scotiamcleod Administrative Associate

    8 hours ago

    Scotiabank Barrie, Canada

    Requisition ID: 179895 · As a cornerstone business within Scotia Wealth Management, ScotiaMcLeod has earned a reputation for integrity based on service excellence and trusted investment advice. Our advisors and teams pride themselves on exploring innovative approaches to protecti ...

  • Canadoor Garage Doors

    Product Specialist

    2 days ago

    Canadoor Garage Doors Barrie, Canada

    The objective of a Product Specialist position is to deliver comprehensive product support, expertise, and guidance to customers and Technicians. The primary goal is to ensure utmost customer satisfaction by assisting with product selection, addressing inquiries, and providing su ...

  • Napoleon Products

    Events Support Assistant

    1 day ago

    Napoleon Products Barrie, Canada

    Napoleon leads the way with innovative engineering, advanced manufacturing techniques, unsurpassed customer service and remarkable product quality. Our award-winning products offer a best-in-class experience for all customers' home comfort needs. While we are proudly Canadian, Na ...

  • Wolf Steel Ltd.

    Events Support Assistant

    1 week ago

    Wolf Steel Ltd. Barrie, Canada

    Napoleon leads the way with innovative engineering, advanced manufacturing techniques, unsurpassed customer service and remarkable product quality. Our award-winning products offer a best-in-class experience for all customers' home comfort needs. While we are proudly Canadian, Na ...

  • Freedom Mobile

    Retail Specialist

    1 week ago

    Freedom Mobile Barrie, Canada

    A little about us · At Freedom, we're proud to be leaders in a movement that brings affordable wireless services to Canadians - we're always on the lookout for go-getters that are committed to disrupting the status quo. · Does that sound like you? We'd love to meet you. · The rol ...

  • Wolf Steel Ltd.

    Events Support Assistant

    2 days ago

    Wolf Steel Ltd. Barrie, Canada

    Napoleon leads the way with innovative engineering, advanced manufacturing techniques, unsurpassed customer service and remarkable product quality. Our award-winning products offer a best-in-class experience for all customers' home comfort needs. While we are proudly Canadian, Na ...

  • Robertson Electric Wholesale

    Quotations Specialist

    3 days ago

    Robertson Electric Wholesale Barrie, Canada

    Robertson Electric is looking for a **Quotations Specialist** · The Quotations Specialist is responsible for coordinating and interpreting electrical specifications and drawing requirements for Project Quotations to ensure Robertson Electric is awarded the highest percentage of P ...