Banquier Privé adjoint - Montreal, Canada - Banque Laurentienne

Description

Voir au-delà des chiffres^MC

À la Banque Laurentienne, nous croyons que nous pouvons changer l'expérience bancaire pour le mieux. Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne aide les familles, les entreprises et les collectivités à prospérer. Aujourd'hui, nous comptons plus que 2 800 employés qui travaillent ensemble, comme Une Équipe, pour offrir une vaste gamme de services financiers et de solutions axée sur le conseil à nos clients partout au Canada et aux États-Unis. Nous obtenons des résultats en plaçant nos clients au premier plan, en faisant le meilleur choix, en agissant avec courage et en croyant que chacun a sa place.

Ce poste est à pourvoir au sein de Banque Laurentienne.

Le titulaire du poste contribue au développement d'une clientèle fortunée en offrant un service à la clientèle hors pair efficace, de qualité tout en assurant une gestion personnalisée du portefeuille de la clientèle sous sa responsabilité. Il offre également un support de base en matière de forfait gestion privée du client.
Responsabilités:

• Gérer un portefeuille de placements et de comptes. Renouveler et négocier les options d'investissement pour ce portefeuille.
• Offrir un soutien administratif aux différents membres de l'équipe dans un délai qui reflète un service à la clientèle hors pair afin de respecter les attentes des clients.
• Préparer la documentation nécessaire à l'ouverture de compte (personnel, courant, de fiducie, courtage à escompte, etc.) ainsi que les confirmations bancaires et expériences de crédit.
• Coordonner la réception des documents requis, compléter divers documents, procéder à la vérification, l'analyse et interprétation des informations.
• Coordonner la mise en place de nouveaux dossiers.
• Effectuer l'analyse, la mise en place, le renouvellement des ententes de services bancaires.
• Effectuer un suivi autonome des différents dossiers sous sa responsabilité et renseigner la clientèle sur les nouveaux produits.
• Gérer les dossiers administratifs selon des priorités et en assurer un suivi autonome.
• Référer et diriger les clients potentiels et rentables à l'équipe de gestionnaires.
• Traiter les transactions monétaires et administratives sur des systèmes bancaires, ex.: transfert, compte à compte, devises étrangères, TM N/A , déboursement de prêt et renouvellement, etc.
• Planifier et organiser le travail de façon à assurer la satisfaction de la clientèle quant à l'offre de service et à la qualité de la relation. De plus, suggérer des recommandations afin d'améliorer le processus de travail.
• Vérifier et s'assurer de l'exactitude des données et des opérations afin de se conformer aux législations en vigueur, aux politiques, programmes et procédures de la Banque.
• Assumer le volet caisse et recevoir les clients afin d'effectuer leurs transactions bancaires.
• Accueillir la clientèle de la Gestion privée avec une approche cordiale et servir le client ou introduire le client à la personne concernée et créer un lien de confiance avec la clientèle.
• Répondre adéquatement et de façon autonome aux demandes de renseignements, aux appels téléphoniques, compléter les bons de commande pour cueillette / livraison de colis par messager, commandes de chèques, Gestion des rapports administratifs etc.
• Rédiger des lettres, notes de service ou autres documents.
• Maintenir à jour sa connaissance des législations en vigueur, des politiques, programmes et procédures de la Banque et être à l'affût des tendances du marché ainsi que nouveaux produits de la Banque et de la concurrence.
• Accomplir toutes autres tâches de même nature ou d'ordre général demandée par son supérieur ou exigée dans le cadre de ses fonctions.

Qualifications:

• Formation universitaire dans un domaine approprié et de 2 à 4 années d'expérience ou Diplôme d'études collégiales et 5 à 8 années d'expérience
• Détenir le titre de représentant en épargnes collectives ou l'obtenir dans les 6 mois suivants l'embauche.
• Exigences requises
• Expérience en crédit aux particuliers
• Expérience en service à la clientèle
• Expérience en vente, souhaitable
• Maîtrise des systèmes bancaires SIBL, OSV Liaison.
• Maîtrise des logiciels, Word, Excel, Outlook.
• Connaissance de Plexus (AS400), souhaitable
• Excellente connaissance des langues Françaises et Anglaises parlées et écrites.*

*« Qualifications requisesLa maîtrise professionnelle du français et de l'anglais est requise car le poste nécessite de fréquentes communications écrites et orales sur des questions complexes avec des parties internes et externes dans ces deux langues. »

Ce que vous offre la Banque Laurentienne:

La rémunération totale proposée par la Banque Laurentienne englobe une gamme complète d'avantages sociaux et financiers, mettant en avant notre engagement envers le bien-être et le succès de nos employés.

Voici quelques-uns des points saillants de notre offre :

• Le salaire de base annuel offert tiendra compte de l'équité interne, des compétences, de l'expérience et autres facteurs.
• Rémunération complète : Bénéficiez d'un régime exhaustif incluant des révisions annuelles et des primes liées aux performances, assurant ainsi une reconnaissance équitable de votre contribution.
• Mode de travail : Nous privilégions un mode de travail hybride en fonction des besoins de l'entreprise.
• Régime d'achat d'actions : Vous êtes plus qu'un employé, vous avez la possibilité de devenir actionnaire de la Banque Laurentienne. La participation de l'employeur vous permet d'accroître encore davantage votre placement.
• Congés : Outre les vacances payées, nous offrons des congés mobiles et d'autres possibilités de congés pour répondre aux divers besoins de nos employés.
• Santé et mieux-être : Accédez à des professionnels de la santé, au Programme d'Aide aux Employés et à la Famille (PAEF), la télémédecine ainsi qu'à un programme de gestion du stress et de bien-être pour prendre soin de votre santé physique et mentale.
• Assurances collectives et régime de retraite : Nous offrons un régime d'assurances compétitif basé sur vos besoins et ceux de votre famille ainsi qu'un régime de retraite à cotisations déterminées pour vous aider à préparer votre avenir.
• Avantages financiers : En tant qu'employé de la Banque Laurentienne, vous devenez en même temps un excellent ambassadeur de nos produits et services. Profitez d'offres réservées aux employés sur une vaste gamme de produits. Profitez d'offres exclusives et de tarifs préférentiels sur des produits et services tels que les assurances, les hôtels, les billets de train, les spas et bien d'autres encore.

Nous sommes déterminés à créer un environnement professionnel enrichissant, où vos compétences sont valorisées et votre bien-être est une priorité. Joignez-vous à notre équipe pour une carrière gratifiante au sein de la Banque Laurentienne.

Inclusion et accessibilité

À la Banque Laurentienne, nous croyons que tout le monde a sa place. Nous nous engageons à favoriser un environnement de travail inclusif qui reflète la diversité de nos clients et de nos communautés et où chacun a sa voix et sa chance de grandir et de prospérer. À cette fin, nous encourageons les candidatures de personnes issues de groupes dignes d'équité, notamment les personnes Autochtones, les personnes racisées, les personnes en situation de handicap, les personnes marginalisées en raison de leur genre et la communauté 2ELGBTQIA+.

Nous nous efforçons d'offrir une expérience de travail flexible et accessible à tous. Si vous avez besoin d'une mesure d'adaptation, n'hésitez pas à nous le faire savoir.

LPRDE

Nous pouvons recueillir, utiliser ou divulguer vos informations personnelles dans le but d'établir une relation de travail avec vous.