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    Financial Planning Consultant - Ottawa, Canada - CIBC

    CIBC
    CIBC Ottawa, Canada

    2 weeks ago

    CIBC background
    Temps plein
    Description

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients.

    À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d'agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu'ils sont et ce qu'ils font.

    Pour en savoir plus sur la Banque CIBC, visitez le site .

    Tâches du titulaire

    En tant que membre de l'équipe Services bancaires personnels et PME, vous gérerez et développerez un portefeuille de clients complexes par l'intermédiaire de pistes personnelles, vous fournirez une gestion individualisée, des conseils financiers approfondis et un service client exceptionnel. À titre de planificateur financier principal (expert en services financiers au Québec), vous mettrez en œuvre l'approche de Service Impérial CIBC en assumant la responsabilité d'un vaste portefeuille et en aidant les clients par une planification qui répondra à leurs besoins actuels et favorisera l'atteinte de leurs objectifs. Vous donnerez du mentorat en résolution de problème à une équipe de conseillers, et prodiguerez des conseils financiers exhaustifs grâce auxquels vos clients pourront assurer leur avenir, accéder à la propriété et faire croître leur entreprise. Vous devez pouvoir travailler durant les heures d'ouverture des centres bancaires, y compris les soirs et fins de semaine. Pour favoriser la prestation d'une expérience client exceptionnelle, vous devez pouvoir travailler à différents centres bancaires situés à une distance raisonnable.

    Comment réussir

  • Mobilisation des clients – Donner la priorité à l'expérience de chaque client et établir un rapport personnel afin que chaque interaction soit significative. Renforcer les relations en fournissant des conseils en placement fiables et en créant des plans financiers complexes. Cultiver votre réseau afin d'établir de nouvelles relations avec la clientèle.
  • Expertise en affaires – Devenir un expert des tendances du marché local et des clientèles potentielles et créer un plan de ventes complet qui convertira les pistes en nouveaux clients de la Banque CIBC. Utiliser vos solides compétences en établissement de relations et en réseautage pour nouer des relations, créer des occasions d'affaires et obtenir des résultats concrets. Mettre à profit votre expérience en planification des placements, de succession, de la retraite, fiscale et du crédit afin d'établir un plan personnalisé exhaustif qui se traduira par des clients fidèles et satisfaits, et par des recommandations plus nombreuses.
  • Leadership et mentorat – En tant que professionnel en services financiers chevronné, donner du coaching et du soutien à une équipe de conseillers. Travailler comme une même équipe et appuyer l'équipe pour la prise de décisions éclairées qui profitent à la fois au client et à la Banque CIBC.

    • Vos attributs

  • Vous accordez la priorité aux clients. Vous communiquez dans le but de trouver les bonnes solutions. Vous dépassez les attentes parce que c'est la bonne chose à faire.
  • Vous exercez une influence qui peut changer les choses. Vous savez que les relations et les réseaux sont indispensables pour réussir. Vous suscitez des résultats en partageant votre expertise.
  • Vous agissez comme un propriétaire. Vous vous épanouissez quand vous pouvez prendre des initiatives, dépasser les attentes et produire des résultats.
  • Vous êtes un leader attentionné et responsable. Vous vous passionnez pour le perfectionnement et le coaching afin de faire ressortir le meilleur chez les gens. Vous avez dirigé des équipes variées et très performantes.
  • Vous avez une approche axée sur les objectifs. Vous êtes motivé par la réalisation de vos objectifs et vous donnez le meilleur de vous-même pour apporter davantage.
  • Vous pouvez justifier d'une expérience de plus de quatre ans dans un rôle de conseiller financier, en gérant des relations plus complexes et en ayant des connaissances approfondies en matière de planification intergénérationnelle, successorale et de retraite.
  • Vous êtes un professionnel agréé (OCRCVM). Vous avez un agrément à jour et en règle pour le permis de l'OCRCVM, et portez le titre de planificateur financier agréé (PFA) au moment de l'embauche. La réussite du cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC), du cours Notions essentielles de la gestion du patrimoine (NEGP) ou du cours de planificateur financier personnel (PFP) est un atout.
  • Vous êtes un professionnel agréé (ACCFM). Vous avez un agrément à jour et en règle pour le permis de l'ACCFM, et portez le titre de planificateur financier agréé (PFA) au moment de l'embauche. La réussite du cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC), du cours Notions essentielles de la gestion du patrimoine (NEGP) ou du cours de planificateur financier personnel (PFP) est un atout.
  • Vous êtes un professionnel agréé (Québec). Vous avez un agrément à jour et en règle pour le permis de l'AMF, avez réussi le cours du Fonds d'investissement au Canada (CFIC) ou le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) aux fins de l'obtention du permis de l'Autorité des marchés financiers (AMF), et portez le titre de conseiller en retraite (CR). La réussite des cours Placements et fiscalité – Québec et Aspects juridiques et éthiques de la planification financière de CSI et de l'ICB est un atout.
  • Les valeurs vous tiennent à cœur. Vous restez vous-même au travail et vous incarnez nos valeurs de confiance, de travail d'équipe et de responsabilisation.

    • Ce que la Banque CIBC vous offre

    À la Banque CIBC, vos objectifs sont une priorité. En fonction de vos forces et de vos ambitions en tant qu'employé, nous nous efforçons de créer des occasions qui vous permettront d'exploiter votre potentiel. Notre objectif est de vous offrir une carrière, pas uniquement un chèque de paie.

  • Nous nous efforçons de vous récompenser de façon personnalisée et pertinente, notamment en vous offrant une rémunération concurrentielle, des avantages bancaires, l'adhésion à un programme d'avantages sociaux*, à un régime de retraite à prestations déterminées* et à un régime d'achat d'actions par les employés, des vacances, du soutien pour votre bien-être et Créateur de moments, notre programme social de reconnaissance basé sur des points.
  • Grâce à nos espaces et à nos outils technologiques, il devient facile de réunir les grands esprits pour créer des solutions novatrices qui améliorent les choses pour nos clients.
  • Nous favorisons une culture qui encourage l'expression de vos ambitions au moyen d'initiatives comme la journée Raison d'être, une journée de congé payé dont vous pouvez profiter pour investir dans votre croissance et votre perfectionnement.

    • Sous réserve des modalités du régime et du programme

    Ce que vous devez savoir

  • La Banque CIBC s'est engagée à créer un milieu de travail intégrateur où tous les membres de l'équipe et les clients se sentent à leur place. Nous recherchons des candidats dotés d'un large éventail de compétences et offrons une expérience accessible aux candidats. Si vous avez besoin d'une solution d'adaptation, écrivez à .
  • Vous devez être légalement admissible à travailler au Canada dans les lieux précisés ci-dessus et, s'il y a lieu, détenir un permis de travail ou d'études valide.
  • Nous pourrions vous demander de remplir une évaluation fondée sur les attributs et d'autres tests de compétences (comme la simulation, la programmation, la maîtrise du français, MS Office). Notre objectif pour le processus de demande est d'en apprendre davantage sur vous et sur tout ce que vous avez à offrir, et de vous donner l'occasion d'en apprendre davantage sur nous.

    • Lieu de travail

    Ottawa-150 Elgin St., #2100

    ​ Type d'emploi

    Permanent

    Heures de travail hebdomadaires

    37.5

    Compétences

    Consultation financière, Expérience client (CX), Gestion de la relation clientèle, Pensée analytique, Planification de l'investissement, Planification de la retraite, Produits d'investissements, Travailler de manière collaborative
  • BMO Financial Group

    Wealth Planning Consultant

    1 week ago

    BMO Financial Group Ottawa, Canada

    979 Bank Street 6th Flr Ottawa Ontario,K1S 5K5 · Provides wealth planning, advanced financial planning, guidance and counsel focussed on High Net Worth and Ultra High Net Worth (HNW/UHNW) client segments. Works collaboratively in partnership with Investment Advisors to develop an ...

  • Royal Bank of Canada

    Regional Financial Planning Consultant

    3 weeks ago

    Royal Bank of Canada Ottawa, Canada

    **Come Work with Us** · At RBC, our culture is deeply supportive and rich in opportunity and reward. You will help our clients thrive and our communities prosper, empowered by a spirit of shared purpose. · Whether you're helping clients find new opportunities, developing new tech ...

  • City of Ottawa

    Library Facilities Planning Consultant

    22 hours ago

    City of Ottawa Ottawa, Canada

    Requisition ID: 12417 · Department: Ottawa Public Library · Service: Corporate Services · Branch: Library Facilities Planning & Development · Employment Type: 1 Temporary Full Time Position (Up to 3 years) · Work Hours: 35 hours per week · Affiliation: MPE · Salary Information: $ ...

  • Canadian Institute for Health Information

    Program Consultant, Financial Planning and Analysis

    2 weeks ago

    Canadian Institute for Health Information Ottawa, Canada

    **Category** · - Finance · **City** · - Ottawa, Toronto, Ontario, Canada · - Program Consultant, Financial Planning and Analysis · - Who we are · - We are an organization comprised of industry thought leaders who are passionate about health data and want to make a difference in t ...

  • City of Ottawa

    Library Planning Consultant, Special Projects

    1 day ago

    City of Ottawa Ottawa, Canada

    Requisition ID: 12884 · Department: Ottawa Public Library · Service: Service Planning · Branch: Special Projects · Employment Type: 1 Temporary Full Time Position (Up to 2 years) · Work Hours: 35 hours per week · Affiliation: MPE · Salary Information: $67, $85,259.72 annually (20 ...

  • Canadian Institute for Health Information

    Program Consultant. Planning

    2 weeks ago

    Canadian Institute for Health Information Ottawa, Canada Permanent Full time

    At CIHI, we recognize what matters to our employees. · Some of the benefits of working at CIHI include HOOPP Pension Plan (Defined Benefits Pension) · Retirement Planning Program · Generous vacation days for permanent and long-term contracts · Work-life balance · Career Planning ...

  • City of Ottawa

    Library Planning Consultant, Special Projects

    2 weeks ago

    City of Ottawa Ottawa, Canada 1 Temporary Full time Position (Up to 2 years)

    Requisition ID: 12884 · Department: Ottawa Public Library · Service: Service Planning · Branch: Special Projects · Employment Type: 1 Temporary Full Time Position (Up to 2 years) · Work Hours: 35 hours per week · Affiliation: MPE · Salary Information: $67, $85,259.72 annually (2 ...

  • City of Ottawa

    Library Planning Consultant, Special Projects

    2 weeks ago

    City of Ottawa Ottawa, Canada Full time

    Requisition ID: 12884 · Department: Ottawa Public Library · Service: Service Planning · Branch: Special Projects · Employment Type: 1 Temporary Full Time Position (Up to 2 years) · Work Hours: 35 hours per week · Affiliation: MPE · Salary Information: $67, $85,259.72 annually (2 ...

  • ScriptPro LLC

    Sales Support

    3 weeks ago

    ScriptPro LLC Ottawa, Canada

    **Job Title**: Sales Support (Bilingual French/English) · **Job Location**: Remote and preferably living in Ottawa or Montreal, Canada · ***Job Summary**: · Healthcare is an incredibly complex and fast-growing industry. Businesses need powerful technology solutions to manage thes ...

  • MD Financial Management

    Regional Accounts Financial Consultant 1

    2 weeks ago

    MD Financial Management Ottawa, Canada

    Requisition ID: 195832 · Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture. · MD Management Limited, a division of Scotia Wealth Management, has an exciting opportunity for a talented, enthusiastic, and client-focused Financial ...

  • ADGA Group Consultants Inc

    Intermediate System Specialist

    3 weeks ago

    ADGA Group Consultants Inc Ottawa, Canada

    Company Description · **Description de l'entreprise** · ADGA fournit une vision stratégique, une technologie de classe mondiale et un service d'excellence dans le domaine de la défense, de la sécurité et de l'informatique d'entreprise à des clients du gouvernement fédéral, d'autr ...

  • MD Financial Management

    Financial Advisor

    2 weeks ago

    MD Financial Management Ottawa, Canada

    Requisition ID: 187418 · Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture. · MD Management Limited, a division of Scotia Wealth Management, has an exciting opportunity for a talented, enthusiastic, and client-focused Financial ...

  • Tsunami Tsolutions

    ERP Financial Consultant

    3 weeks ago

    Tsunami Tsolutions Ottawa, Canada

    **The ERP Financial Consultant will work with our clients to implement ERP software and industry standard processes with the aim of meeting regulatory and GAAP standards, reducing costs, and increasing business efficiency. The Consultant will develop ongoing business relationship ...

  • ERM Group

    Consultant, Northern Mine Closure

    2 weeks ago

    ERM Group Ottawa, Canada

    Consultants at ERM lead and contribute to successful consulting engagements, support marketing and business management, and actively contribute to the internal growth and development of our team, our systems and our culture. Collaborating closely with Senior Consultants and Manag ...

  • People Corporation

    Individual Financial Services Consultant

    3 weeks ago

    People Corporation Ottawa, Canada

    We are seeking a Individual Financial Services Consultant (LLQP) to join our Coughlin team in Ottawa. · Individual Financial Services Consultant (IFS) will offer guidance to customers regarding various insurance offerings such as life, living benefits, travel insurance, and regis ...

  • BGIS

    Project Manager

    3 weeks ago

    BGIS Ottawa, Canada

    **Who We Are** · **SUMMARY** · The Project Manager - Schedule Control oversees and maintains project delivery schedules and supports risk management planning functions at a project level integrating all aspects of the project execution. Prepares project schedule reports by integr ...

  • ADGA Group Consultants Inc

    Organizational Development Consultant

    3 weeks ago

    ADGA Group Consultants Inc Ottawa, Canada

    **Company Description** · Our culture of commitment, trust, and accountability guides our business, fosters our growth, and is at the core of our relationships with clients, employees and consultants. Whether your projects are complex, large-scale requirements, or dependable, pro ...

  • RCGT Consulting

    2-yr Contract Opportunity Change Management

    1 week ago

    RCGT Consulting Ottawa, Canada

    **What we're looking for** · Our client is seeking one (1) Senior Change Management Consultant and one (1) Junior Change Management Consultant help design and deliver change management processes and approaches that support and provide effective tools and methodology to build coll ...

  • The Métis Nation of Ontario

    Early Learning and Child Care

    3 weeks ago

    The Métis Nation of Ontario Ottawa, Canada

    **Early Learning and Child Care Supervisor - Developmental Resource Consultants** · **Internal/External** · **Full-time/Permanent** · **Location: Anywhere in Ontario** · **Remote Work: Flexible (both in-office and remote-work required)** · **Closes**:July 18, 2023 · **Starting Sa ...

  • 21Tech, LLC

    Senior Eam Consultant

    2 weeks ago

    21Tech, LLC Ottawa, Canada

    21Tech, LLC. is seeking a **Senior EAM Consultant** to join our company. Our Team has broad experience implementing and maintaining Hexagon/Infor EAM solution in public sector. 21Tech, LLC is the key go-to partners of Hexagon/Infor in Public Sector across US and Canada. 21Tech's ...